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2026년 02월 24일 14:32 IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.
24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 세아홀딩스는 제23회 무보증사채 600억원을 공모 발행한다. 제23-1회차 2년물 300억원과 제23-2회차 3년물 300억원이다.
(사진=증권신고서)
모집총액은 25일 진행되는 수요예측 결과에 따라 최대 1200억원까지 늘린다.
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 네 곳(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 세아홀딩스 2년 또는 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균에 0.30%p를 더하고 뺀 범위다.
세아홀딩스 민평금리는 지난 20일 기준 2년물이 3.832%, 3년물이 4.191%로 확인된다. 같은 시점 A0 등급의 평가금리는 2년물이 3.996%, 3년물이 4.384%다.
세아홀딩스는 수요예측이 긍정적인 상황이다. 철강 수요 증가 영향으로 지난해 연결 기준 매출(6조6127억원)과 영업이익(1792억원) 모두 크게 증가했다. 전년도 대비 각각 9.9%, 80.6% 올랐다. 당기순이익은 865억원으로 153.2% 늘었다.
조달한 자금은 전액 채무상환에 사용한다. 지난 2024년 3월 발행한 제21회차 공모사채 840억원의 만기가 다음 달 6일 도래한다. 해당 건은 이자율이 4.3%였다. 세아홀딩스의 최근 민평금리 수준과 수요예측 흥행 가능성을 고려하면 차환금리는 낮아질 것으로 예상된다.
황양택 기자 hyt@etomato.com