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2023년 02월 15일 14:50 IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.
15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 JB금융지주는 1500억원 규모의 제6회차 상각형 조건부자본증권을 발행한다. 청약 및 납입기일은 24일이다.
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(사진=JB금융지주 증권신고서)
JB금융지주는 16일 수요예측일 실시한 뒤 발행규모, 발행수익률, 이자율 등을 결정한다는 계획이다. 공모희망금리는 4.90~5.80%다.
앞서 올해 신종자본증권을 발행한 금융지주사 가운데 신한금융지주는 5.140%, KB금융지주는 5.040%와 4.900%, 우리금융지주는 4.650%로 발행금리를 확정했다. 이들 모두 수요예측에서 모집금액의 두 배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.
다만 이들의 신용등급이 AAA급인 반면 JB금융지주의 신용등급은 AA+급이라는 점에서 차이가 있다.
이번 신종자본증권 발행목적은 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고다.
JB금융지주는 이번 신종자본증권 발행자금을 채무상환자금으로 사용한다. 대상은 2018년에 발행한 제2회·제3회 신종자본증권(1480억원), 2020년 8월에 발행한 제12-1회 무보증사채(400억원) 등이다.
이번 신종자본증권 발행을 통해 JB금융지주의 BIS총자본비율은 13.66%에서 14.12%로, BIS기본자기자본비율은 12.70%에서 13.16%로 각각 상승할 것으로 예상된다.
은주성 기자 eun@etomato.com