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정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : |
자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2025년 02월 26일 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
9. 매도대금
수령 예정일 |
대금수령
(예정)일 변경 |
2025년 06월 27일 |
2025년 09월 15일 |
11. 전환에 관한 사항
- 보고일 현재 전환가액(원/주)
|
4월 15일
전환가액 조정 |
985원 |
655원 |
11. 전환에 관한 사항
- 전환에 따라
발행할 주식 |
전환가액
조정에 따른
주식수 변동 |
1,015,228주 |
1,270,972주 |
11. 전환에 관한 사항
- 주식총수 대비 비율(%)
|
의결권 있는
발행주식총수
변동에 따른 정정
|
10.16% |
10.46% |
13. 기타 투자판단에
참고할
사항 |
전환에 따른
발행할 주식 및
주식총수 대비
비율(%),
대금수령
(예정)일 변경 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 ＇제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채＇ 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다 - 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다.
1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스
2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일
- 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금
3. 2차 매각(예정)일 : 2025년 06월 27일
- 매각대금 : 2025년 06월 27일 50,500만원 입금(예정)
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- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 ＇제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채＇ 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식은 발행된(1차 매도 및 전환청구 3월 10일)주식 507,614주와 9월 15일 2차 매도 이후 전환에 따라 발행할 주식 763,358주를 포함하여 계산하였습니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다. - 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다.
1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스
2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일
- 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금
3. 2차 매각(예정)일 : 2025년 09월 15일
- 매각대금 : 2025년 09월 15일 50,500만원 입금(예정)
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최대주주의
특수관계인
내용추가 |
- |
| 매수자명 |
최대주주와의
관계 |
전환사채 발행당시
보유 주식 |
전환에 따라
발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
| (주)투비소프트에이엑스 |
최대주주
(개인)가
법인 지분
100% 보유 |
- |
- |
1,270,972 |
10.46 |
1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정) 내역은 다음과 같습니다.
1) 2025년 03월 10일 : 1차 매수 5억(권면) / 발행된 주식 507,614주
2) 2025년 09월 15일 : 2차 매수(예정) 5억(권면) / 발행할 주식 763,358주
2. 전환에 따라 발행할 주식은 상기 1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정)의 주식을 모두 포함하였습니다. |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2025년 02월 26일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 투비소프트 |
| 대 표 이 사 : |
김모란희 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩) |
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(전 화) 02-2140-7700
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(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)공시책임이사 |
(성 명)한증섭 |
|
(전 화) 02-2140-7700
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
15 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2024년 01월 15일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2027년 01월 15일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
2,600,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) |
1,000,000,000 |
| 취득금액(원) |
1,010,410,958 |
| 취득 경위 |
- 취득일자 : 2024년 07월 23일
- 권면금액 : 2,600,000,000원
- 취득금액 : 2,627,068,493원
- 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환 |
| 7. 매도 결정일 |
2025년 02월 26일 |
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,010,000,000 |
| 산정 근거 |
매수자와의 협의에 의한 결정 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2025년 09월 15일 |
| 10. 매도 목적 |
운영자금 확보 |
11. 전환에 관한
사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
655 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
(주)투비소프트 기명식 보통주 |
| 주식수 |
1,270,972 |
주식총수 대비
비율(%) |
10.46 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2025년 01월 15일 |
| 종료일 |
2026년 12월 15일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 ＇제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채＇ 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 전환에 따라 발행할 주식은 발행된(1차 매도 및 전환청구 3월 10일)주식 507,614주와 9월 15일 2차 매도 이후 전환에 따라 발행할 주식 763,358주를 포함하여 계산하였습니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식 1,270,972주를 포함하여 비율을 계산하였습니다.
- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.
- 매수자에 대한 대금 수령(예정)일과 매각(예정)일은 다음과 같습니다.
1. 매수자 : (주)투비소프트에이엑스
2. 1차 매각(예정)일 : 2025년 03월 10일
- 매각대금 : 2025년 03월 10일 50,500만원 입금
3. 2차 매각(예정)일 : 2025년 09월 15일
- 매각대금 : 2025년 09월 15일 50,500만원 입금
| 매수자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매수한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
(주)투비소프트
에이엑스 |
최대주주의
특수관계인 |
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해
투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
1,000,000,000 |
- |
| 【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매수자명 |
최대주주와의
관계 |
전환사채 발행당시
보유 주식 |
전환에 따라
발행할 주식 |
비고 |
| 수량 |
비율(%) |
수량 |
비율(%) |
| (주)투비소프트에이엑스 |
최대주주
(개인)가
법인 지분
100% 보유 |
- |
- |
1,270,972 |
10.46 |
1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정) 내역은 다음과 같습니다1) 2025년 03월 10일 : 1차 매수 5억(권면) / 발행된 주식 507,614주
2) 2025년 09월 15일 : 2차 매수(예정) 5억(권면) / 발행할 주식 763,358주
2. 전환에 따라 발행할 주식은 상기 1. (주)투비소프트에이엑스의 매수(예정) 및 전환청구 (예정)의 주식을 모두 포함하였습니다. |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
(주)투비소프트
에이엑스 |
1 |
김모란희 |
100.0 |
- |
- |
김모란희 |
100.0 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년말 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
1,008 |
매출액 |
5,551 |
| 부채총계 |
793 |
당기순손익 |
-429 |
| 자본총계 |
215 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
95 |
감사의견 |
- |
|