| 2. 주요내용 |
1) 매각대상 사채권: (주)엑스플러스 제3회 사모 신주인수권부사채
2) 주권 관련 사채권 취득일
- 2023년 11월 03일(만기전 사채취득_권면금액 10억)
- 2024년 05월 17일(만기전 사채취득_권면금액 90억)
3) 처분목적: 운영자금 확보
4) 처분내역
① 사채권의 권면총액: 8,200,000,000원
② 처분금액: 8,200,000,000원
③ 계약일: 2024년 05월 17일
④ 처분완료일: 2026년 02월 26일
- 처분완료일에 잔금수령후 대상사채 양도
⑤ 자기자본 대비 비율: 77.75%
5) 거래상대방
① 케이에스피조합
- 권면금액: 500,000,000원
- 매각금액: 500,000,000원
② 볼레로2호투자조합
- 권면금액: 400,000,000원
- 매각금액: 400,000,000원
③ 주식회사 엑스플렉스
- 권면금액: 7,300,000,000원
- 매각금액: 7,300,000,000원
6) 행사가액 조정내역
① 시가하락에 따른 행사가액 조정
- 조정 전: 1,381원
- 조정 후: 967원
※ 조정일: 2024년 09월 26일
② 유상증자로 인한 행사가액 조정
- 조정 전: 967원
- 조정 후: 953원
※ 조정일: 2024년 12월 27일
③ 유상증자로 인한 행사가액 조정
- 조정 전: 953원
- 조정 후: 945원
※ 조정일: 2025년 03월 29일
④ 시가하락에 따른 행사가액 조정
- 조정 전: 945원
- 조정 후: 944원
※ 조정일: 2025년 04월 26일
⑤ 유상증자로 인한 행사가액 조정
- 조정 전: 944원
- 조정 후: 943원
※ 조정일: 2025년 05월 10일
⑥ 유상증자로 인한 행사가액 조정
- 조정 전: 943원
- 조정 후: 936원
※ 조정일: 2025년 07월 11일
⑦ 시가하락에 따른 행사가액 조정
- 조정 전: 936원
- 조정 후: 935원
※ 조정일: 2025년 11월 26일 |