주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기주식 처분 결정

1) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 01월 28일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.

2) 상기 ＇2.처분 대상 주식가격＇은 교환사채의 교환가격이며, ＇1.처분예정주식＇은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수로 단주 미만은 절사하였습니다.

3) 상기 ＇4.처분예정기간＇은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

4) 본 교환사채는 자본으로 인정되는 신종자본증권(영구채)으로 재무구조 개선 효과가 있습니다.

5) 본 교환사채는 발행일로부터 18개월 이후부터 만기 1개월 전까지 주식회사 크레버스 발행 기명식 보통주(자기주식)로 교환가능합니다.

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
주2) 상기 처분주식수는 각 사채권자의 권면총액을 교환가액으로 나눈 주식수로, 단수주 발생으로 인해 각 처분주식수의 합과 총 처분예정주식수가 다를 수 있습니다.

2. 처분상대방 선정사유
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 산정하였습니다.

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

4. 가격 산정근거

본 사채의 교환가액은 교환대상 주식 1주당 금 [12,097]원으로 한다. 해당 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.

5. 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 회사의 자기주식을 대상으로 하는 교환사채 발행을 목적으로 하며, 자기주식의 실제 처분은 교환권 행사 시점에 확정됩니다. 본 교환사채의 교환청구기간은 발행일인 2026년 02월 05일로부터 18개월이 경과한 날인 2027년 08월 05일부터 만기일 1개월 전인 2056년 01월 05일까지로, 해당 기간 내 교환청구가 가능합니다. 이에 따라 실제 교환청구 주식수와 교환청구 시점의 당사 발행주식 시가를 현재로서는 확정할 수 없어, 자기주식 처분 결정 시점에서 주식가치 희석효과를 산정하기 어렵습니다.

다만, 본 교환사채의 교환주식수 전부 교환됨을 가정 시 실제 자기주식 처분은 330,660주로 발행주식총수의 약 3.02%에 해당하며, 교환사채의 교환가격은 ＇3. 가격 산정근거＇에 상기한 바와 같이 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 교환가격으로 산정하였습니다.

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당 사항 없습니다.