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정 정 신 고 (보고)
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : |
2026.06.22 |
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 9. 납입일 |
납입일 변경 |
2026.08.31 |
2026.09.30 |
| 12. 신주의 상장예정일 |
납입일 변경 |
2026.09.22 |
2026.10.23 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 청약 및 납입사항 등 |
납입일 변경 |
주1) 변경 전 |
주2) 변경 후 |
주1) 변경 전
1) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2026년 06월 22일
- 주금 납입일 : 2026년 08월 31일
- 주금 납입처 : 농협 서울영업부
주2) 변경 후
1) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2026년 06월 22일
- 주금 납입일 : 2026년 09월 30일
- 주금 납입처 : 농협 서울영업부
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2026년 6월 22일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 비비안 |
| 대 표 이 사 : |
손 영 섭 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52(서빙고동) |
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(전 화)02-3780-1114 |
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(홈페이지)http://www.vivien.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)경영관리본부장 |
(성 명)심 종 수 |
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(전 화)02-3780-1114 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
4,288,164 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
2,404,344 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
4,999,996,120 |
| 채무상환자금 (원) |
20,000,000,000 |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,830 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
6,470 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10 |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제9조(신주인수권) |
| 9. 납입일 |
2026.09.30 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2026.01.01 |
| 11. 신주권교부예정일 |
- |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2026.10.23 |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
아니오 |
- 납입예정 주식의
현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2026.06.22 |
- 독립(사외)이사*
참석여부 |
참석 (명) |
2 |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모 발행(1년간 의무보유) |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
1) 청약 및 납입사항 등
- 신주의 청약일 : 2026년 06월 22일
- 주금 납입일 : 2026년 09월 30일
- 주금 납입처 : 농협 서울영업부
2) 자금사용목적 : 조달자금은 채무상환 (20,000,000,000원), 운영자금(4,999,996,120원)으로 사용할 예정입니다.
3) 신주의 발행가액 산정기준
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술
평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
445,132 |
3,457,472,425 |
7,767.30 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
39,913 |
272,005,120 |
6,814.95 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
14,849 |
96,061,705 |
6,469.24 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
7,017.16 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
6,469.24 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10 |
| 발행가액 |
5,830 |
4)기타사항
①상기 발행가액은 확정가액입니다.
②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다.
⑤본 유상증자의 납입이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 변경될 수 있습니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 제 9 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 갖는다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실 하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회 의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회 의 결의로 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위 하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 |
채무상환 및 운영자금 |
| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| ＇26년 |
＇27년 |
＇28년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
물품대금 지급비용 등 |
4,999,996,120 |
- |
- |
4,999,993,920 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) ＇□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자＇
| 종목* |
차입처 |
차입금액 |
차입일 |
만기일 |
이자율 |
제4회 전환사채
(만기전 사채취득) |
(주)이니텍 |
5,000,000,000 |
2025.12.17 |
2028.12.17 |
7 |
제5회 전환사채
(만기전 사채취득) |
이니넥스트(주) |
15,000,000,000 |
2026.01.29 |
2029.01.29 |
7 |
* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 골드300조합 |
- |
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달 및 향후 거래를 감안하여 대상자로 선정 |
- |
4,288,164 |
1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 골드300조합 |
2 |
박승용 |
60.0 |
- |
- |
박승용 |
60.0 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2026 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
1 |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
1 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
1 |
감사의견 |
- |
| 조달방법 |
자기자금 및 차입금 |
조성경위 |
조합원의 출자 및 대여 |
설립근거
법률 |
최근결산기
재산총액 |
주요출자자(10% 이상) |
비고 |
| 성명 |
지분(%) |
| 민법 |
1 |
박승용 |
60.0 |
- |
| 민법 |
1 |
최성덕 |
40.0 |
- |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
임원 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장
여부 |
상장
폐지일 |
직위 |
선임일 |
퇴임일 |
| 박승용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 |
회사 정보 |
최대주주 이력 |
비고 |
| 회사명 |
상장
여부 |
상장
폐지일 |
시작일 |
종료일 |
| 박승용 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|