|
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
|
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2026년 09월 22일 |
|
| 회 사 명 : |
주식회사 엑스플러스 |
| 대 표 이 사 : |
윤 상 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층 |
|
(전 화) 02-3446-7421 |
|
(홈페이지) http://xplusinc.com |
|
|
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 전 무 |
(성 명) 김 남 균 |
|
(전 화) 02-3446-7421 |
|
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
5 |
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2025년 04월 10일 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2028년 04월 10일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
14,000,000,000 |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
14,000,000,000 |
| 7. 취득 결정일 |
2026년 09월 22일 |
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
14,000,000,000 |
| 산정근거 |
원금 |
| 지급(예정)일 |
2026년 09월 30일 |
| 취득자금의 원천 |
제7회 무기명식 이권부 사모 전환사채 인수대금과의 상계 정산 |
| 9. 취득 방법 |
장외취득 |
| 10. 만기전 취득사유 |
사채권자와의 상호합의 |
| 11. 향후 처리계획 |
상환 후 말소예정 |
12. 전환에
관한 사항 |
전환비율(%) |
100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
3,390 |
전환에 따라
발행할 주식 |
종류 |
주식회사 엑스플러스 기명식 보통주 |
| 주식수 |
4,129,793 |
주식총수 대비
비율(%) |
16.49 |
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 04월 10일 |
| 종료일 |
2028년 03월 10일 |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
- |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
1. 본 만기 전 취득은 당사가 기발행한 ＇제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액 140억 원)＇ 전액에 대하여 사채권자((주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행)와의 상호 합의에 따라 취득하는 건입니다.
2. 본건 사채의 취득대금은 별도의 현금 유출 없이, 당사가 차환 목적으로 신규 발행하는 제7회 전환사채의 납입대금과 전액 상계하여 정산 처리됩니다.
3. 본건 상계 정산은 제7회 전환사채의 납입일(2026년 09월 30일)에 이루어지며, 상계 정산이 완료되는 즉시 당사는 취득한 제5회차 전환사채 140억원 전액에 대하여 한국예탁결제원을 통해 전자등록 말소 신청을 완료하고 소각 처리할 예정입니다.
4. 상기 ＇12. 전환에 관한 사항＇ 중 ＇주식총수 대비 비율＇은 전환에 따라 발행할 주식수(4,129,793주)를 공시 제출일 현재 당사의 기발행주식총수(25,043,237주)로 나누어 산정되었습니다.
| 매도자명 |
회사 또는
최대주주와의
관계 |
선정경위 |
취득결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 |
매도한
사채의 권면
금액(원) |
비고 |
| (주)상상인저축은행 |
- |
사채권자와의 상호 협의에 의한
만기 전 취득 |
제7회 전환사채 인수결정
(본건 제5회 사채 취득대금과 상계) |
7,000,000,000 |
차환 상계 |
| (주)상상인플러스저축은행 |
- |
사채권자와의 상호 협의에 의한
만기 전 취득 |
제7회 전환사채 인수결정
(본건 제5회 사채 취득대금과 상계) |
7,000,000,000 |
차환 상계 |
|