제목:한화생명보험(주) (정정)기타 경영사항(자율공시)
  [20180417]
정정신고(보고)
정정일자 2018-04-17
1. 정정관련 공시서류 기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일 2018-03-02
3. 정정사유 발행조건 확정에 따른 내용 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 주요내용 해외 신종자본증권 발행결정 ㅇ 증권 발행 내용

- 사채 명칭 : 한화생명보험
  해외 신종자본증권

- 사채 종류 : 해외 신종자본
  증권

- 사채의 순위 : 발행회사의
  청산절차에서 (ㄱ) (i) 종류
  를 불문한 당사의 주식,
  (ii) 관련 조건이나 법률상
  본건 신종자본증권에 대하여
  후순위인 채무에 대하여 선
  순위이고, (ㄴ) 관련 조건이
  나 법률상 본건 신종자본증
  권과 동순위로 표시된 채무
  에 대하여 동순위이며, (ㄷ)
  기타 당사의 모든 선순위 및
  후순위채무에 대하여 후순위
  임.

- 권면 총액 : 미화 10억불

- 만기일    : 발행일로부터
  30년
  (단, 당사 선택에 의해 만기
   연장 가능)

- 조기 상환권(Call Option) :

  당사 선택에 의해 발행일로
  부터 5년 이후
(i) 5년째 되는 날 또는 그 이     후 매 6개월마다
(ii) 발행 후 관련 법령 내지
     그에 대한 해석의 변경으
     로 인하여 신종자본증권
     의 지급과 관련하여 당사
     에게 추가적인 금전지급
     의무가 발생하는 경우
(iii) 발행 후 규제 목적상 신
      종자본증권이 필요자본
      으로 인정받지 못하는
      경우
(iv) 발행 후 신종자본증권이
     회계상 자본으로 인식되
     지 않는 경우
(v) 발행 후 관련 법령 내지
    그에 대한 해석의 변경으
    로 인하여 조세목적상 손
    금불산입 등 비공제 사유
    가 발생하는 경우

- 이자율 :
(i) 최초 이자율 (발행 후 5년
    까지): 연 4.70% 고정 (발
    행일 전 미국 국고채 금리
    (연 2.70%)에 가산금리(연
     2.00%)를 가산한 금리임)
(ii) 발행 후 5년 이후부터 10
     년까지: 발행후 5년 시점
     의 미국 국고채 금리에
     가산금리(연 2.00%)를 가
     산한 금리임
(iii) 발행 후 10년 이후부터:
      각 5년시점의 미국 국고
      채 금리에 가산금리
      (연2.00%) 및 스텝업 이
      자율(연 1.00%)를 가산
      한 금리임
      (당사의 선택에 의해 이
      자 지급 취소 가능. 이
      에 따라 지급하지 아니
      한 이자는 누적되지 아
      니함. 단, 주식에 대한
      배당결의, 주식에 대한
      매입·상환·이익소각
      등 발생시 취소 불가)

- 발행 및 납입일 :
  2018. 4. 23.
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 당사는 향후 도입되는 회계기준(IFRS 17)에 선제적으로 대응하기 위하여, 2월 28일 열린 이사회에서 약 USD 10억불의 신종자본증권 발행을 결정하였습니다.
발행과 관련된 자세한 사항은 추후 공시할 예정입니다.
-
-
기타 경영사항(자율공시)
1. 제목 해외 신종자본증권 발행 결정
2. 주요내용 ㅇ 증권 발행 내용

- 사채 명칭 : 한화생명보험 해외 신종자본증권

- 사채 종류 : 해외 신종자본증권

- 사채의 순위 : 발행회사의 청산절차에서
  (ㄱ) (i) 종류를 불문한 당사의 주식,
       (ii) 관련 조건이나 법률상 본건 신종자본증권에
       대하여 후순위인 채무에 대하여 선순위이고,
  (ㄴ) 관련 조건이나 법률상 본건 신종자본증권과 동순
       위로 표시된 채무에 대하여 동순위이며,
  (ㄷ) 기타 당사의 모든 선순위 및 후순위채무에 대하여
       후순위임.

- 권면 총액 : 미화 10억불

- 만기일    : 발행일로부터 30년
              (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능)

- 조기 상환권 (Call Option) :
  당사 선택에 의해 발행일로부터 5년 이후
  (i) 5년째 되는 날 또는 그 이후 매 6개월마다
  (ii) 발행 후 관련 법령 내지 그에 대한 해석의 변경으
       로 인하여 신종자본증권의 지급과 관련하여 당사
       에게 추가적인 금전지급의무가 발생하는 경우
  (iii) 발행 후 규제 목적상 신종자본증권이 필요자본으
        로 인정받지 못하는 경우
  (iv) 발행 후 신종자본증권이 회계상 자본으로 인식되
       지 않는 경우
  (v) 발행 후 관련 법령 내지 그에 대한 해석의 변경으
      로 인하여 조세목적상 손금불산입 등 비공제 사유
      가 발생하는 경우

- 이자율 :
  (i) 최초 이자율 (발행 후 5년까지): 연 4.70% 고정 (
      발행일 전 미국 국고채 금리(연 2.70%)에 가산금리
      (연 2.00%)를 가산한 금리임)
  (ii) 발행 후 5년 이후부터 10년까지: 발행후 5년 시점
       의 미국 국고채 금리에 가산금리(연 2.00%)를 가
       산한 금리임
  (iii) 발행 후 10년 이후부터: 각 5년시점의 미국 국고
        채 금리에 가산금리(연 2.00%) 및 스텝업 이자율
        (연 1.00%)를 가산한 금리임
        (당사의 선택에 의해 이자 지급 취소 가능. 이에
         따라 지급하지 아니한 이자는 누적되지 아니함.
         단, 주식에 대한 배당결의, 주식에 대한 매입·
         상환·이익소각 등 발생시 취소 불가)

- 발행 및 납입일 : 2018. 4. 23.
3. 결정(확인)일자 2018-02-28
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2018-03-02 기타 경영사항(자율공시)