1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		5	비상장	6,015	5,973
		6	비상장	6,763	6,716
		7	비상장	7,070	7,021
		8	비상장	7,665	7,612
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		5	1,000,000,000	KRW : South-Korean Won	166,251	167,420
		6	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,478,633	1,488,981
		7	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	848,656	854,579
		8	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	260,926	262,743
3. 조정사유		제 3자 배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 유상증자 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상증자 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 인수인의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경후 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 2. 조정방법 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수  : 22,638,868주 B: 신발행주식수  : 1,737,588주 C: 1주당 발행가격 : 5,640원 D: 시가  : 6,256.7원 5회차 조정후 전환가격 : 5,973원 6회차 조정후 전환가격 : 6,716원 7회차 조정후 전환가격 : 7,021원 8회차 조정후 전환가격 : 7,612원
5. 조정가액 적용일		2018-08-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2018-05-29 유상증자결정(제3자배정) 2018-08-06 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)