제목:(주)KB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
  [20190129]
정정신고(보고)
정정일자 2019-01-29
1. 정정관련 공시서류 상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일 2019-1-11
3. 정정사유 증권 발행조건정결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.사채의 이율 - 4.50%
5.사채의 만기일 - 2029-02-01
10.청약일 - 2019-01-28
11.납입일 - 2019-02-01
19. 기타투자판단에 참고할 사항 (1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

(2) 상기 '2-1.사채의 권면총액'은 이사회 결의에 따른 발행한도로 향후 발행시점에 Book-building 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.

(3) 상기 '4.사채의 이율'은 발행시점에 Book-building 결과에 따라 결정될 예정입니다.

(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일' 및 '11.납일일'은 해외발행시장의 여건, 국내기업의 해외발행 물량 등을 고려하여 결정될 예정입니다.

(5) 상기 '6.이자지급방법'은 T/C(계약조건)확정시 변경될 수 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
 - 자회사명: 국민은행
 - 자산총액비중: 59.04%(2017년 결산기준)
(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
 - 자회사명: 국민은행
 - 자산총액비중: 59.04%(2017년 결산기준)
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상각형 조건부자본증권 발행결정
자회사인 국민은행 의 주요경영사항신고
1. 사채의 종류 회차 1 종류 해외 기명식 무보증 무담보 상각형 조건부 자본증권(후순위채)
2. 사채의 권면총액 (원) 503,505,000,000
2-1 (해외발행) 권면총액 (통화단위) 450,000,000 USD : US Dollar
기준환율등 1,118.90
발행지역 유럽, 아시아 등
해외상장시 시장의 명칭 싱가포르
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 503,505,000,000
타법인 증권 취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 4.50
만기이자율 (%) -
5. 사채만기일 2029-02-01
6. 이자지급방법 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안은 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 런던 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다.
7. 원금상환방법 만기일시상환
8. 사채발행방법 공모
9. 채무재조정에 관한 사항 채무재조정의 사유 발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우
채무재조정의 범위 사채의 원리금 잔액
채무재조정의 범위 결정방법 발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구 상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
9-1. 옵션에 관한 사항 -
10. 청약일 2019-01-28
11. 납입일 2019-02-01
12. 대표주관회사 HSBC, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, Standard Chartered, UBS
13. 보증기관 -
14. 이사회결의일(결정일) 2019-01-11
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 4
불참 (명) 0
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
15. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준) 제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당하지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없습니다.
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 -
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS총자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시
 - 자회사명: 국민은행
 - 자산총액비중: 59.04%(2017년 결산기준)
[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]
발행대상자명 회사 또는 최대주주와의 관계 발행권면총액 (원)
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