1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	1,071	738
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,867,413	2,710,027
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 위 가목 내지 다목과는 별도로 아래와 같이 본 사채 발행 후 1개월 그리고 매 1개월마다  만기일 1개월 전까지를 전환가액 조정일로 하고, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 최저한도는 정관 제16조 제5항에 의거 주식의 액면금액으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 725.77원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 751.15원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 737.01원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 737.98원 마. "다, 라" 중 높은 가격 : 737.78원 바. 조정 전 전환가액 : 1,071.00원 사. 조정 후 전환가액 : 738.00원(원 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-03-01
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2018-12-31 전환가액의조정(제2회차)