1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
		회차	-	종류	무보증 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	NAVYA(프랑스)		대표이사	Etienne Hermite
	자본금(원)	3,808,858,800		회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	28,962,283		주요사업	무인 자율주행 전기 자동차 설계, 개발, 제조, 판매
	최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	26,302,200,000
	취득금액(원)	26,302,200,000
	자기자본(원)	78,302,379,315
	자기자본대비(%)	33.59
	대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득(원시취득)
5. 취득목적		1) 사업다각화로 인한 미래 성장동력 확보 2) 자율주행 관련사업 시너지 효과 창출 기대
6. 취득예정일자		2019-09-02
7. 이사회결의일(결정일)		2019-06-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1) 조기상환청구권(Put Option) : (1) 발행회사의 감사보고서 의견이 적정이 아닌 경우 (2) 발행회사가 CB인수계약서의 사항을 위반하는 경우 (3) 발행회사가 이자 지급을 연체하고, 15 영업일 이내에 해소하지 못하는 경우 (4) 발행회사가 (주)에스모와의 Business Alliance 계약의무를 위반한 경우 (5) 발행회사의 주식이 EURONEXT에서 거래정지되거나 상장폐지 되는 경우 (6) 발행회사의 사업이 중단되거나, 회생 등의 절차가 개시되는 경우   2) 전환사채 발행의 선행조건 : (1) (주)에스모가 지정하는 1인이 Supervisory board에 선임되는 안건이 주총에서 통과될 것 (2) 발행회사의 전환사채 발행 안건이 주총에서 통과될 것 (3) 발행회사가 EIB(European Investment Bank)의 승인을 득하거나 또는 상환요청권 면제가 존재할 것 (4) 거래종결일 전까지 발행회사의 사업에 중대한 부정적인 영향이 없고, 진술 및 보장이 유효할 것 등
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "2. 사채권 발행회사 자본금(원)" 및 "3. 사채의 권면총액(원), 취득금액(원)"은 서울외국환중개(주)에 고시된 2019년 06월 28일 매매기준율(EUR) 1,315.11을 적용하여 산정한 금액임. 2) 상기 "3. 사채의 권면총액"은 EUR 20,000,000임 3) 상기 "3. 당사 자기자본"은 최근사업년도말(2018년) 연결재무제표 기준임. 4) 상기 "6. 취득예정일자"는 변경될 수 있음. 5) 당사는 NAVYA가 발행하는 전환사채를 취득하기 전, 상호합의 사항으로 바인딩 양해각서(MOU)를 체결하였음. (1) 목적 : 세계적으로 검증된 자율주행기술을 보유한 NAVYA와의 전략적 사업협력을 통해 동북아시아 자율주행시장에서 경쟁우위를 확보하기 위함. (2) 내용 : 가. 사업협력 관련 : 무인 자율주행 전기셔틀 및 로봇택시의 상업화 및 서비스 제공에서 대한민국, 일본, 중국을 포함한, 동북아시아권의 성공적인 시장 진출 및 현지화를 위하여 사업 협력 관계를 구축하고 추진한다. 나. 독점성 : NAVYA는 5년간 동북아시아(한국, 중국, 일본) 내에서 ㈜에스모와 독점적으로 사업 협력을 진행한다. (3) 기대효과 : 당사는 NAVYA와의 기술제휴로 대한민국에서 무인 자율주행 셔틀 및 택시 등을 제조, 판매 및 서비스할 예정이며, 이를 통해 한국, 일본, 중국 등 동북아시아권 시장 선점으로 인한 수익 창출을 기대하고 있음. (4) 양해각서 체결일 : 2019년 06월 28일 6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 전전년도(2016년도) 별도재무제표 기준임.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	86,559	26,864	59,695	3,809	25,003	-23,863	적정	Deloitte and BCRH Associes
전년도	38,293	18,730	19,564	2,642	13,519	-15,101	적정	Deloitte and BCRH Associes
전전년도	38,980	8,580	30,400	2,641	3,448	-10,559	적정	Deloitte and BCRH Associes