정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 상각형 조건부자본증권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 5월 10일
3. 정정사항
항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
2-1. (해외발행) - 발행지역 |
발행조건 확정 |
- |
미국, 아시아, 유럽, 중동 등 |
2-1. (해외발행) - 해외상장시 시장의 명칭 |
- |
싱가포르 |
4. 사채의 이율- 표면이자율 (%) |
- |
3.34 |
5. 사채만기일 |
- |
2030년 2월 5일 |
9-1. 옵션에 관한 사항 |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option) (2) 옵션행사자 : 발행회사 (3) 옵션의 구조 : 발행일로부터 5년 이후 10년 이내 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능) |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option) (2) 옵션행사자 : 발행회사 (3) 옵션의 구조 : 발행일로부터 5.5년 이후 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능) |
10. 청약일 |
- |
2019년 7월 29일 |
11. 납입일 |
- |
2019년 8월 5일 |
12. 대표주관회사 |
- |
BOA 메릴린치, 비앤피파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스, HSBC |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
- 상기 '2, 2-1.사채의 권면총액’은 향후 수요예측결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다.
- 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.
- 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 발행시장의 여건 등을 고려하여 결정할 예정이며 '5.사채만기일'은 납입일로부터 15년 이내로 결정될 예정입니다.
-상기 '9-1.옵션에 관한 사항'은 시장 수요 등을 고려하여 결정할 예정이며 변동 가능합니다.
-상기 '12.대표주관회사'는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다. |
- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
- 상기 '4.사채의 이율'은 美TNote5Y+1.50%에 의한 확정금리입니다.
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2019년 7월 30일 |
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회 사 명 : |
(주)신한금융지주회사 |
대 표 이 사 : |
조 용 병 |
본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
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(전 화) 02-6360-3000 |
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(홈페이지)http://www.shinhangroup.com |
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작 성 책 임 자 : |
(직 책) IR팀장 |
(성 명) 박 철 우 |
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(전 화) 02-6360-3072 |
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상각형 조건부자본증권 발행결정
1. 사채의 종류 |
회차 |
6 |
종류 |
해외 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권 (후순위채) |
2. 사채의 권면총액 (원) |
587,900,000,000 |
2-1. (해외발행) |
권면총액 (통화단위) |
500,000,000 |
USD |
기준환율등 |
1,175.8 |
발행지역 |
미국, 아시아, 유럽 , 중동 등 |
해외상장시 시장의 명칭 |
싱가포르 |
3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
운영자금 (원) |
587,900,000,000 |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- |
기타자금 (원) |
- |
4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
3.34 |
만기이자율 (%) |
- |
5. 사채만기일 |
2030년 02월 05일 |
6. 이자지급방법 |
- 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 6개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자지급 기일이 뉴욕 등 국제금융도시 소재 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니합니다. |
7. 원금상환방법 |
만기일시상환 |
8. 사채발행방법 |
공모 |
9. 채무재조정에 관한 사항 |
채무재조정의 사유 |
발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 |
채무재조정의 범위 |
사채의 원리금 전액 |
채무재조정의 범위 결정방법 |
발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각되며, 이때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. |
9-1. 옵션에 관한 사항 |
(1) 옵션의 종류 : 중도상환옵션(call option) (2) 옵션행사자 : 발행회사 (3) 옵션의 구조 : 발행일로부터 5.5년 이후 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 발행회사의 선택에 의해 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 중도상환 가능) |
10. 청약일 |
2019년 07월 29일 |
11. 납입일 |
2019년 08월 05일 |
12. 대표주관회사 |
BOA 메릴린치, 비앤피파리바, 씨티그룹, 크레딧스위스, HSBC |
13. 보증기관 |
- |
14. 이사회결의일(결정일) |
2019년 05월 10일 |
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
11 |
불참 (명) |
0 |
- 감사(감사위원) 참석여부 |
- |
15. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의 2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준)제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 전매기준에 해당되지 않음에 따라 증권신고서 제출의무가 없음. |
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 |
- |
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
- 상기 '4.사채의 이율'은 美TNote5Y+1.50%에 의한 확정금리입니다.
발행 대상자명 |
회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
- |
- |
- |
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