정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 7월 30일

3. 정정사유 : 전환가액의 조정 추가 기재

4. 정정사항

(주1) 정정 전
주식의 분할병합, 감자, 일정기준 이상 할인발행(주식 및 주식연계사채등), 주식 및 현금배당 등, 발행주식총수의 변경 또는 전환대상주식의 가치희석사유 발생 시 조정 가능. 단, 전환가액의 조정금액이 기존전환가액의 1%미만인 경우 전환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.

(주2) 정정 후
① 조정사유: 다음과 같은 기업가치 희석사유 발생에 따라 전환가액의 조정 가능
  - 주식병합, 주식분할, 주식의 종류 변경(Reclassification), 감자, 액면분할: 해당 사유 발생일에 조정.
 - 주식배당, 무상증자(free distribution, bonus issues) 등: 해당 주식 발행일 또는 기준일 설정 시 해당 기준일에 조정. 단, 한국 법령상 주주총회의 승인 또는 이사회의 승인이 필요하고, 관련 배당을 받을 주주가 결정되는 기준일 이후 해당 승인이 이루어진 경우 해당 승인시 조정이 이루어지고, 해당 기준일 직후 소급하여 효력 발생.
 - 현금배당 등 자본배분(Capital Distribution): 해당 사유 발생일에 조정. 단, 한국 법령상 주주총회의 승인이 필요하고, 관련 배당을 받을 주주가 결정되는 기준일 이후 해당 승인이 이루어진 경우 해당 승인시 조정이 이루어지고, 해당 기준일 직후 소급하여 효력 발생.
  - 유상증자 등 주식에 대하여 주주에게 권리 또는 옵션을 부여하는 경우(Rights issues of shares or options over shares): 해당 주식, 옵션, 기타 권리 발행일에 조정. 또는 기준일 설정시 해당 주식이 거래되는 첫째날에 조정.
  - 기타 증권에 대하여 권리를 부여하는 경우(Rights issues of other securities): 해당 증권, 옵션, 기타 권리 발행일에 조정. 또는 기준일 설정시 해당 증권 거래되는 첫째날에 조정.
  - 시가 이하로 발행되는 주식: 해당 주식 발행일에 조정.
  - 전환권 등 변경: 해당 증권에 부여된 전환권, 교환권 또는 청약권의 수정일에 조정.
  - 기타 사유: 발행회사가 상기 사유 이외의 사유로 전환가격이 조정되어야 한다고 결정하는 경우, 해당 결정일에 조정.

② 조정의 예외사유:
  - 전환가액의 조정금액이 기존 전환가액의 1% 미만인 경우 전환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.
  - 회사의 임직원에 대한 옵션, 신주인수권 기타 증권 발행시 (i) 해당 증권 및 해당 증권의 전환 등에 따라 발행될 증권의 합계가 당해 증권 등의 발행직전 발행주식 총수의 2%를 초과하지 않는 경우 전환가액을 조정하지 않음.

③ 전환가액 조정의 최저한도
  - 원칙적으로 전환가액은 전환대상 주식의 액면가 이하로 조정될 수 없음.
  - 회사는 관련 법령상 허용되는 가격 이하로 전환가액을 조정하기 위한 어떠한 행위도 할 수 없음.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 사채의 권면총액은 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 미화 687,800,000달러로 결정되었음

나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2019년 7월 30일 한국시간 정오(12시)기준 Bloomberg 고시환율 중간값인 1USD=1,182.65원)을 적용하여 USD를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함

다. 사채의 권면금액은 미화 200,000달러 또는 미화 200,000달러의 정배수임

라. 상기 4항 사채의 이율은 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 연이율 1.50%로 결정되었음

마. 사채권면총액의 자금조달 목적은 운영자금임.
 - 대외 불확실성 대비 위한 예비운영자금의 사전확보 목적임

바. 본 사채의 전환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 산정한 기준가액의 22.136%(청약일 종가 기준 26.0%)를 할증한 금액으로 결정되었음

사. 본 사채의 전환에 따라 발행할 주식수는 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 40,988,998주로 결정되었음

아. 전환권 행사에 관한 사항

(1) 전환권행사기간 : 발행일로부터 12개월 후부터 사채만기 10일전까지

(2) 전환가액의 조정 :
① 조정사유: 다음과 같은 기업가치 희석사유 발생에 따라 전환가액의 조정 가능
  - 주식병합, 주식분할, 주식의 종류 변경(Reclassification), 감자, 액면분할: 해당 사유 발생일에 조정.
 - 주식배당, 무상증자(free distribution, bonus issues) 등: 해당 주식 발행일 또는 기준일 설정 시 해당 기준일에 조정. 단, 한국 법령상 주주총회의 승인 또는 이사회의 승인이 필요하고, 관련 배당을 받을 주주가 결정되는 기준일 이후 해당 승인이 이루어진 경우 해당 승인시 조정이 이루어지고, 해당 기준일 직후 소급하여 효력 발생.
 - 현금배당 등 자본배분(Capital Distribution): 해당 사유 발생일에 조정. 단, 한국 법령상 주주총회의 승인이 필요하고, 관련 배당을 받을 주주가 결정되는 기준일 이후 해당 승인이 이루어진 경우 해당 승인시 조정이 이루어지고, 해당 기준일 직후 소급하여 효력 발생.
  - 유상증자 등 주식에 대하여 주주에게 권리 또는 옵션을 부여하는 경우(Rights issues of shares or options over shares): 해당 주식, 옵션, 기타 권리 발행일에 조정. 또는 기준일 설정시 해당 주식이 거래되는 첫째날에 조정.
  - 기타 증권에 대하여 권리를 부여하는 경우(Rights issues of other securities): 해당 증권, 옵션, 기타 권리 발행일에 조정. 또는 기준일 설정시 해당 증권 거래되는 첫째날에 조정.
  - 시가 이하로 발행되는 주식: 해당 주식 발행일에 조정.
  - 전환권 등 변경: 해당 증권에 부여된 전환권, 교환권 또는 청약권의 수정일에 조정.
  - 기타 사유: 발행회사가 상기 사유 이외의 사유로 전환가격이 조정되어야 한다고 결정하는 경우, 해당 결정일에 조정.

② 조정의 예외사유:
  - 전환가액의 조정금액이 기존 전환가액의 1% 미만인 경우 전환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.
  - 회사의 임직원에 대한 옵션, 신주인수권 기타 증권 발행시 (i) 해당 증권 및 해당 증권의 전환 등에 따라 발행될 증권의 합계가 당해 증권 등의 발행직전 발행주식 총수의 2%를 초과하지 않는 경우 전환가액을 조정하지 않음.

③ 전환가액 조정의 최저한도
  - 원칙적으로 전환가액은 전환대상 주식의 액면가 이하로 조정될 수 없음.
  - 회사는 관련 법령상 허용되는 가격 이하로 전환가액을 조정하기 위한 어떠한 행위도 할 수 없음.

자. 회사의 조기상환 청구권(Call Option) : 다음의 사유 발생시 조기상환 가능
  - 납입일로부터 3년 후부터, 30연속 거래일 중 주가(종가기준)가 전환가격의 130% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우
  - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 미만인 경우 (Clean Up Call)
  - 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담 사유가 발생하는 경우

차. 사채권자의 조기상환 청구사유 : 다음의 사유 발생시 조기상환청구 가능
  - 납입일로부터 3년째 되는날
  - 전환대상주식이 상장폐지되거나 30연속 거래일동안 거래가 정지될 경우
  - 회사의 지배권 변동이 있는 경우(Change of Control)

카. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는 것이 금지됨.

타. 사채의 만기일 : 발행일로부터 5년