제목:(주)바이오리더스 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
[20201229]
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
3
회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
발행일자
2018-03-15
발행방법
국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)
10,548
신주인수권 분리여부
미해당
만기일
2021-03-15
2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,114,410,770
KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won
- 기준환율
-
- 취득일자
2020-12-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
5,000,000,000
KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 의한 만기 전 사채 취득
2)향후 처리방법 : 소각
5. 취득자금의 원천
자기자금
6. 사채의 취득방법
장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 행사가액(원)은 최초 발행시 16,290원이었으나, 2018년9월17일에 15,050원으로 조정되었으며, 2018년12월17일에 11,403원으로 최저한도에 도달하였으나, 2020년11월13일 발행가액을 하회하는 주주배정 유상증자 납입으로인해 10,548원으로 조정되었습니다.
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시
2018-03-12 신주인수권부사채권발행결정
2018-03-13 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2018-03-15 신주인수권부사채권발행결정(제3회차)
2018-03-16 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW)
2018-03-26 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 BW)
2018-09-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차)
2018-12-17 신주인수권행사가액의조정(제2회차, 제3회차)
2020-11-13 증권 발행결과(자율공시)
2020-11-13 증권발행실적보고서