제목:미래산업(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
  [20210114]
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
1. 구분 전환가액의 조정
2. 사채의 종류 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
  - 신주인수권증권의 상장여부 해당사항없음
3. 조정에 관한 사항 회차 조정전 가액(원) 조정후 가액(원)
5 3,086 3,057
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 회차 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5 10,000,000,000 3,240,440 3,271,180
5. 조정사유 유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법 1. 조정 근거

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가액으로 조정한다.

또한 전환사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 조정 방법
- 기 발행주식수(A) : 16,864,368주
- 신 발행주식수(B) :  1,798,561주
- 1주당 발행가액(C): 2,780원(10% 할인, 호가단위 미만 절상)
- 시가 (D)         : 3,086.4원
- 조정 전 전환가액 : 3,086원
- 조정 후 전환가액 : 3,057원
7. 조정가액 적용일 2020-12-25
8. 이사회결의일(결정일) -
  - 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시 2020-07-07 전환사채권발행결정
2020-07-08 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2020-08-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-09-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-11-09 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2020-12-16 유상증자결정
2020-12-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)