전환청구기간
시작일 : 2022년 07월 01일

종료일 : 2024년 05월 31일

전환청구기간
시작일 : 2022년 07월 02일

종료일 : 2024년 06월 01일

** 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option)

사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 07월 01일 및 이후 매3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본 사채의 거래단위 및 수량 전자등록금액에 해당하는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

** 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option)

사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 07월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본 사채의 거래단위 및 수량 전자등록금액에 해당하는 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

전환
 (행사)
 가능
 주식

기발행
 미상환
 사채권

종류

잔액(원)

전환(행사)
 가액(원)

전환(행사)
 가능주식수(주)

전환(행사)
 가능기간

비 고

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

7,000,000,000

2,690

2,602,230

2021년 05월 28일 ~ 2023년 04월 27일

(주)

소계

7,000,000,000

2,690

(A)

2,602,230

-

-

신규 발행 사채권

6,000,000,000

5,110

(B)

1,174,168

2022년 07월 01일 ~ 2024년 05월 31일

-

합계

11,550,000,000

-

3,776,398

-

-

기발행주식 총수(주) (C)

29,565,939

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

12.77

전환
 (행사)
 가능
 주식

기발행
 미상환
 사채권

종류

잔액(원)

전환(행사)
 가액(원)

전환(행사)
 가능주식수(주)

전환(행사)
 가능기간

비 고

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,750,000,000

2,690

2021년 05월 28일 ~ 2023년 04월 27일

소계

2,690

(A)

-

-

신규 발행 사채권

6,000,000,000

5,110

(B)

1,174,168

2022년 07월 02일 ~ 2024년 06월 01일

-

합계

10,750,000,000

-

-

-

기발행주식 총수(주) (C)

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

(1) 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

     조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )

 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다.

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병,분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

(4) 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 발행회사의 기명식 보통주식의 주식종류가 변동하거나 가격이 하락할 경우 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한

1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%를 하회하지 못한다.

(5) 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
(6) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

4,750,000,000

2,690

2,690

-

6,000,000,000

5,110

1,174,168

-

10,750,000,000

-

-