제목:[투데이리포트]삼성증권, "명가(名家)의 저력..."매수_한화

[2008-04-23 09:12]

리포트뉴스 소제목 내용 한화증권은 23일 삼성증권(016360)에 대해 "명가(名家)의 저력을 보여준 07 년 실적!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한화증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 2007 회계연도 영업이익 4,414억원, 세전순이익 4,866억원을 시현하여 최대실적을 달성하였다. 동사는 적극적인 상품운용으로 07년 하반기 증시침체로 인한 수익둔화를 상쇄시켰다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "수익증권의 경우 수수료율이 높은 주식형의 판매비중이 증가했으며, CMA 판매도 괄목할 만한 성과를 거뒀다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 현직 임원들이 기소되지 않았고, 법적제재 수위가 높지 않을 것으로 예상되어 장기적인 영업활동에 악영향을 주지는 않을 것"라고 전망했다. Report statistics 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 89,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20071 69666.67원 2.88 110000원 51000원 3 2 20072 102773.33원 3 111000원 90000원 3 3 20073 128296.3원 2.93 142000원 96000원 3 2 20074 101583.33원 3 130000원 80000원 3 3 20081 99333.33원 2.83 113000원 76000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM(하향) 목표가 97576.92원 120000원 76000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080423 매수 89,000원 20071025 매수 106,400원 20070718 BUY(REINITIATE) 106,400원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080423 한화 매수 89,000원 20080418 NH 매수(유지) 113,000원 20080417 현대 MARKETPERFORM(하향) 76,000원 20080414 메리츠 BUY 100,000원 -끝-