제목:[투데이리포트]효성, "또 다른 성장동력 ..."BUY(M)_삼성

[2008-09-01 08:21]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 1일 효성(004800)에 대해 "또 다른 성장동력 부상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. 삼성증권 이도연, 이을수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 효성(004800)에 대해 "제1차 국가에너지기본계획은 20년 단위 장기 에너지 계획으로 주요사항 중 하나인 에너지 공급믹스 목표와 에너지 효율성 증대 방안이 동사 중공업사업부의 3가지 사업분야 전력기자재, 풍력발전용 gearbox, 고효율 전동기에 대한 신규 성장동력원이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히, 송전용 변압기 및 차단기 시장의 의미 있는 성장이 예상되는데 동사는 본 분야에서 국내시장점유율이 50%에 근접한 선두위치에 있어 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 강원도 대기리에 2MW와 765KW급 gearbox가 장착된 풍력발전기 2기를 시험가동 중에 있고 독일에서 진행중인 2MW급 gearbox 신뢰성 테스트도 올해 말까지 완료될 것으로 예상된다"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 2008년3월 97,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20073 69437.5원 2.63 80000원 60000원 3 2 20074 88000원 2.88 94000원 73500원 3 2 20081 82647.06원 2.94 97000원 60000원 3 2 20082 92218.75원 3 110000원 73500원 3 3 20083 98461.54원 3 114000원 85000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 101166.67원 114000원 96000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20080901 BUY(M) 114,000원 20080828 BUY(M) 114,000원 20080730 BUY(M) 114,000원 20080703 BUY(M) 110,000원 20080612 BUY(M) 110,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20080901 삼성 BUY(M) 114,000원 20080828 현대 매수(유지) 96,000원 20080826 대우 매수 96,000원 20080826 CJ 매수 100,000원 -끝-