제목:[투데이리포트]대우증권, "거래대금 증가효과를..."매수_한화

[2009-08-05 08:05]

리포트뉴스 소제목 내용 한화증권은 5일 대우증권(006800)에 대해 "거래대금 증가효과를 톡톡히 본 1분기!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,900원을 내놓았다. 한화증권 정보승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한화증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 1분기 실적이 큰 폭으로 개선되었는데, 이는 1,500억원 규모의 위탁매매수익이 직접적인 원인이었으며, IB부문을 비롯한 전영업부문의 실적이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "상품운용부문의 실적이 기존 추정치와 차이가 나고 있는데, 이는 6월 채권금리상승에 따른 운용부문의 실적하락에 기인한 것이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 조직구조가 기본적으로 위탁매매에 맞춰져 있고 위탁매매를 핵심수익원으로 삼고 있기 때문에 주식시장 거래대금이 지속적인 수익창출의 중요한 요소가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 19,300원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,900원까지 상향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 24,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20082 19909.52원 2.24 25000원 16200원 3 1 20083 16006.25원 2.25 21000원 13000원 3 2 20084 18321.43원 2.21 20000원 15500원 3 2 20091 25547.06원 2.65 30000원 20000원 3 2 20092 26930원 2.9 29000원 24600원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지) 목표가 26936.36원 29000원 24600원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20090805 매수 25,900원 20090623 매수 25,900원 20090601 매수 25,900원 20090511 OUTPERFORM 25,900원 20090130 OUTPERFORM(유지) 19,300원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20090805 한화 매수 25,900원 20090805 유진 HOLD(유지) 26,000원 20090803 교보 매수(유지) 28,000원 20090729 삼성 BUY(M) 28,000원 -끝-