제목:[투데이리포트]대우증권, "혹독한 이익 정상화..."매수(유지)_솔로몬

[2009-11-02 09:11]

리포트뉴스 소제목 내용 솔로몬증권은 2일 대우증권(006800)에 대해 "혹독한 이익 정상화 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 솔로몬증권은 대우증권(006800)에 대해 "수탁수수료 호조로 큰 폭의 이익개선세를 시현했던 FY09 1Q에 비하면 기대에 미치지 못하는 실적이지만, 이익 정상화 과정으로 보아야 할 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "전분기대비 전체적인 부진에도 불구하고 FY09 2Q 업계 최고 수준의 실적을 거둔 것으로 전망된다는 점에서 상대적인 어닝파워는 여전히 견조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 산업은행에서 영위하던 IB업무가 상당수 동사로 이관될 것으로 전망되며, 중장기적으로 산은금융지주 내에서 동사의 역할이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. Report statistics 목표주가는 2009년7월 24,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20083 16006.25원 2.25 21000원 13000원 3 2 20084 18321.43원 2.21 20000원 15500원 3 2 20091 25547.06원 2.65 30000원 20000원 3 2 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26700원 3 28000원 24000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(상향) HOLD(유지) 목표가 27476.92원 30000원 24000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20091102 매수(유지) 28,000원 20090902 매수(유지) 28,000원 20090701 BUY(REINITIATE) 24,600원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20091102 솔로몬 매수(유지) 28,000원 20091027 하나대투 매수 28,000원 20091022 교보 매수(유지) 28,000원 20091013 대신 매수 25,500원 -끝-