제목:[투데이리포트]대우증권, "실적은 좋으나 시장..."매수_하나대투

[2010-04-09 09:33]

리포트뉴스 소제목 내용 하나대투증권은 9일 대우증권(006800)에 대해 "실적은 좋으나 시장이 문제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하나대투증권은 대우증권(006800)에 대해 "지난 2분기와 3분기는 실적이 저조했지만 일회성 이익 및 채권관련 이익이 증가하면서 실적 개선이 두드러짐에 따라 동사의 연간 경상이익(FY09)은 전년대비 81.9% 증가한 4,246억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 전통의 힘과 브로커리지 등 실제 돈 버는 부분이 강하고, 자본력이 가장 커서 산업은행의 IB부문과의 융화가 성공적으로 이루어진다면 IB부분 등에서의 확고한 위치도 머지 않아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "추가 부담의 우려는 있지만 규모가 크지 않고, 하이닉스와 대우인터내셔날, Etrading 증권, KRX 등의 지분이 있어 버퍼는 충분히 가지고 있다는 판단이다"라고 전망했다. Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20091 25547.06원 2.65 30000원 20000원 3 2 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27500원 3 28000원 27000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수 UNDERPERFORM(유지) 목표가 25014.29원 30000원 21000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100409 매수 28,000원 20091027 매수 28,000원 20090721 매수 28,000원 20090413 매수 26,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100409 하나대투 매수 28,000원 20100405 메리츠 매수 27,000원 20100331 솔로몬 매수(유지) 28,000원 20100302 LIG 매수 22,500원 -끝-