제목:[투데이리포트]동원F&B, "확실히 좋아진 느낌..."매수(유지)_대우

[2010-04-30 08:93]

리포트뉴스 소제목 내용 대우증권은 30일 동원F&B(049770)에 대해 "확실히 좋아진 느낌"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 대우증권은 동원F&B(049770)에 대해 "1분기 이익 증가는 원부재료 가격 하락과 냉식품의 철저한 수익성 위주의 정책과 비용관리가 맞물리면서 적자에서 흑자로 전환됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 원& 8729;부재료 가격(참치어가와 돈육가격 안정, 환율 하락)의 안정으로 이익 모멘텀이 발생할 전망이며, 동원데어리푸드 제품 판매(연간 매출액 약 2천억원 예상) 등으로 외형 성장도 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 4분기에는 성과급을 일시에 지급하여 적자가 이어졌지만, 올해부터는 성과급 충당금을 매 분기마다 설정하여 4분기의 적자가 축소될 것"라고 전망했다. Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 50000원 3 50000원 50000원 3 3 20093 50000원 3 50000원 50000원 3 3 20101 63000원 3 63000원 63000원 3 3 20102 65000원 3 67000원 63000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규) 목표가 65000원 67000원 63000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100430 매수(유지) 63,000원 20100126 매수(유지) 63,000원 20090708 매수(유지) 50,000원 20090528 매수(상향) 50,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100430 대우 매수(유지) 63,000원 20100413 동부 매수(신규) 67,000원 -끝-