리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한화증권은 23일 동양생명보험(082640)에 대해 "신계약마진은 상대적으로 더디게 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,750원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한화증권은 동양생명보험(082640)에 대해 "동사는 보장성보험 판매에 유리한 전속채널 의존도가 상대적으로 낮기 때문에 신계약마진의 개선도 상대적으로 더디게 진행될 것으로 예상된다."라고 분석했다. 또한 한화증권은 "올해 들어 금융위기의 영향에서 벗어나며 보험료 유입이 회복국면으로 진입하고 있고 유지비는 매년 비슷한 수준을 유지하고 있기 때문에 동사의 유지비 차익은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 이를 통한 보유계약가치의 증대를 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상대적으로 낮은 전속채널 의존도로 인해 다양한 채널을 이용한 다양한 보험판매가 금융위기의 영향력에서 벗어나면서 점차 회복세를 이어갈 전망이고, 이러한 보험료 유입으로 예정유지비는 증가세를 이어가는 반면 실제유지비는 낮은 수준을 유지할 수 있을 전망이어서 유지비차익의 지속적인 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,750원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 16500원 | 3 | 17000원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20094 | 16000원 | 2 | 16000원 | 16000원 | 2 | 2 | | 20101 | 15833.33원 | 3 | 16000원 | 15500원 | 3 | 3 | | 20102 | 15200원 | 3 | 15650원 | 14750원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 15416.67원 | 16000원 | 14750원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100723 | 매수(유지) | 14,750원 | | 20100712 | 매수(유지) | 15,650원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100723 | 한화 | 매수(유지) | 14,750원 | | 20100525 | 유진 | 매수(신규) | 16,000원 | | 20100524 | 대신 | 매수(신규) | 15,500원 -끝- |
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