제목:[투데이리포트]대한생명, "경쟁력 있는 판매채..."매수(신규)_교보

[2010-08-03 10:62]

리포트뉴스 소제목 내용 교보증권은 3일 대한생명(088350)에 대해 "경쟁력 있는 판매채널 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 교보증권 박종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 교보증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사는 국내 생보업계 업계 2위인 24,419명의 전속설계사를 보유하고 판매 채널의 브랜드 로열티가 있어 외국계 및 중소형보험사들과 차별화가 가능하여 수입보험료 2위의 시장점유율 유지가 가능 할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 경쟁사인 삼성, 교보생명보다 당기순이익이 낮아 수익성 향상이 필요하다. 보험금지급률이 경쟁사에 비해 2% 이상 높아 보험리스크 관리를 강화할 경우 매출 감소로 이어 질 가능성이 있다는 점도 부담"라고 밝혔다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20094 10360원 4.5 11000원 9720원 7 2 20101 10277.78원 2.67 11000원 9300원 3 2 20102 11057.14원 2.71 14000원 9900원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(신규) HOLD 목표가 10690원 14000원 9300원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100803 매수(신규) 10,500원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100803 교보 매수(신규) 10,500원 20100729 삼성 HOLD 14,000원 20100721 KTB HOLD 10,000원 20100720 우리 매수(유지) 9,900원 -끝-