리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하이증권은 12일 동양생명보험(082640)에 대해 "적절한 마켓 포지셔닝에 따른 높은 RoEV 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,800원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하이증권은 동양생명보험(082640)에 대해 "회사의 APE는 05년 이후 연평균 12.4%씩 증가하였으나, 09년에 2.5% 성장하는데 그치는데, 이는 08년 금융위기 이후 월납초회 성장이 정체되었기 때문. 하지만 1Q10에 APE가 28.8% 증가하면서 개선되는 모습을 보이고 있어, 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "올해부터 발표된 불완전판매비율 지수를 살펴보면, 업계 전반적으로 대표적인 DM채널인 TM이 타채널에 비해 부진한 모습. 동 채널에서 회사의 비율이 업계 평균보다 낮기는 하지만, Exposure가 크다는 측면에서 관리가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "사업비 관련 규제들이 대부분 신계약비와 관련되어 있다는 점을 감안할 때, 향후 해당부문의 안정적인 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20093 | 16500원 | 3 | 17000원 | 16000원 | 3 | 3 | | 20094 | 16000원 | 2 | 16000원 | 16000원 | 2 | 2 | | 20101 | 15833.33원 | 3 | 16000원 | 15500원 | 3 | 3 | | 20102 | 15500원 | 2.88 | 16400원 | 14000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD | | 목표가 | 15378.57원 | 16400원 | 14000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100812 | 매수(신규) | 15,800원 | | 20100811 | 매수(신규) | 15,800원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100812 | 하이 | 매수(신규) | 15,800원 | | 20100809 | 우리 | 매수(유지) | 16,400원 | | 20100730 | 삼성 | HOLD | 14,000원 | | 20100726 | 솔로몬 | 매수(신규) | 15,200원 -끝- |
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