제목:[투데이리포트]대우증권, "안정적인 수익 창출..."매수(유지)_우리

[2010-08-16 10:20]

리포트뉴스 소제목 내용 우리증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "안정적인 수익 창출은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,300원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 우리증권은 대우증권(006800)에 대해 "특히, 랩어카운트 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 수익성이 높은 주식형도 꾸준히 늘고 있어 자체적인 수익성 개선도 기대, 향후 자산관리 부문의 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 부진한 실적은 전분기와 비슷한 수준의 브로커리지와 IB, 자산관리 부문, 그리고 양호한 이자수익에도 불구하고, 금리 상승에 따른 채권평가손실과 Bond spread 역전 현상으로 순상품운용수익이 전분기 대비 106억원 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 하이닉스 주식 60만주 매각으로 인한 73억원과 대우캐피탈 관련 110억원의 일회성 이익 발생, 향후 대우인터내셔널 지분 매각까지 최소 800억원 이상의 추가적인 이익이 기대되어 견조한 실적흐름은 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 27242.86원 2.86 29000원 26200원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 27409.09원 30000원 26000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100816 매수(유지) 26,300원 20100601 매수(신규) 26,300원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100816 우리 매수(유지) 26,300원 20100816 한화 OUTPERFORM(유지) 26,200원 20100805 동부 HOLD 29,000원 20100709 IBK 매수(유지) 27,000원 -끝-