제목:[투데이리포트]대우증권, "하반기로 갈수록 이..."매수(유지)_신영

[2010-08-16 14:32]

리포트뉴스 소제목 내용 신영증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "하반기로 갈수록 이익 모멘텀 커질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 신영증권은 대우증권(006800)에 대해 "2분기 이후에도 업계 최고의 이익 모멘텀을 보일 것으로 전망하는데, 그 이유는 브로커리지 영업 확대에 나설 가능성이 높고, 자산관리부문 수익성이 강화될 것으로 예상되고, 이자수지의 견조한 증가세가 이어지는 등 이익 안정성 또한 공고해질 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "08년 이후 이자수지(net) 증가세가 꾸준하게 진행되면서 순영업수익 내 비중이 30%를 넘어서고 있고, 하반기에도 보유채권 증대 및 신용공여이율 상승을 통한 이자수지 증대가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "높은 시장민감도로 거래 활성화 재개 시 최대 수혜가 기대되고, 하반기로 갈수록 이익 모멘텀이 커질 가능성이 높다는 점에서 업종 내 주도주 역할이 지속될 것"라고 전망했다. Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 27609.52원 2.95 30000원 24600원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 27077.78원 2.78 30000원 23000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 HOLD 목표가 27041.67원 30000원 23000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100816 매수(유지) 30,000원 20100607 매수 30,000원 20100211 매수(유지) 30,000원 20091207 매수(유지) 30,000원 20091123 매수(유지) 30,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100816 신영 매수(유지) 30,000원 20100816 유진 HOLD(유지) 23,000원 20100816 우리 매수(유지) 26,300원 20100816 한화 OUTPERFORM(유지) 26,200원 -끝-