리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 우리증권은 10일 삼성증권(016360)에 대해 "점차 자산관리의 강점이 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,500원으로 내놓았다. 우리증권 채민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 우리증권은 삼성증권(016360)에 대해 "향후 다수의 고액자산 고객 확보를 바탕으로 랩어카운트 시장 점유율 확대가 기대되며 랩어카운트 중 수익성이 높은 주식형 비중이 86%로 커서 향후 자산관리 부문의 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "7월과 8월 일평균 거래대금의 부진(6.8조원으로 전분기 대비 9% 감소)으로 브로커리지 부문의 실적은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 전망되나 이자수익과 자산관리 부문 등 기타부문은 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 거래대금 부진과 1분기 상품운용관련 손실을 반영, 2010년 연간실적은 소폭 하향하나 향후 자산관리 부문의 성장을 고려하여 2011년과 2012년의 순이익을 각각 2.0%와 2.3% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20092 | 89763.16원 | 2.82 | 102000원 | 80000원 | 3 | 2 | | 20093 | 80735.29원 | 2.79 | 99500원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20094 | 77984.62원 | 2.62 | 90000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20101 | 73520원 | 2.57 | 85000원 | 63000원 | 3 | 2 | | 20102 | 74772.73원 | 2.86 | 84000원 | 65000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 74458.33원 | 84000원 | 65000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20100910 | 매수(유지) | 66,500원 | | 20100601 | 매수(신규) | 66,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20100910 | 우리 | 매수(유지) | 66,500원 | | 20100907 | 키움 | 매수(유지) | 78,000원 | | 20100901 | IBK | 매수 | 82,000원 | | 20100830 | 현대 | 매수(상향) | 73,000원 -끝- |
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