제목:[투데이리포트]대우증권, "FY2Q10 영업이..."BUY(유지)_LIG

[2010-09-16 08:45]

리포트뉴스 소제목 내용 LIG증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "FY2Q10 영업이익 FY1Q10 대비 20.6% 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,300원을 내놓았다. LIG증권 지태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing LIG증권은 대우증권(006800)에 대해 "FY2Q10 일평균 거래대금 7.0조원 수준으로 FY1Q10대비 6.9% 감소할 전망이지만, 브로커리지에서 300억원이상의 꾸준한 영업이익이 전망되며, 금리하락에 따른 채권운용수익 400억원 이상일 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "홍콩법인 3,000만불 증자에 따른 시너지효과가 점차 확대될 전망이며, 산업은행이 진행하는 M&A 및 각종 deal 관련 이익이 지속될 수 있다는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "PF 충당금 적립기준 변경이 진행될 예정이지만, 동사는 이미 고정이하여신에 대해서 50%의 비율로 충당금을 적립하고 있기 때문에, 추가적립에 대한 부담은 없을 것"라고 전망했다. Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,200원이 고점으로, 반대로 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20092 27760원 2.95 30000원 25000원 3 2 20093 26105.56원 2.94 30000원 21000원 3 2 20094 24641.18원 2.59 30000원 21000원 3 1 20101 27100원 3 30000원 24800원 3 3 20102 27900원 2.9 30000원 23000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) HOLD 목표가 27628.57원 30000원 23000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20100916 BUY(유지) 28,300원 20100302 매수 22,500원 20100211 매수(유지) 22,500원 20100125 매수(유지) 25,200원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20100916 LIG BUY(유지) 28,300원 20100915 메리츠 BUY 27,000원 20100901 IBK 매수 30,000원 20100830 현대 매수(상향) 26,000원 -끝-