제목:[투데이리포트]대한생명, "자사주 매입으로 주..."매수(유지)_한국
  [2012-02-08 08:41]

리포트뉴스
소제목내용
한국증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "자사주 매입으로 주가 상승해 업종 내 상대 매력도 낮아졌음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한국증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사 주가는 자사주 매입(2,600만주)이 있던 11월부터 23% 상승해 FY12 전망 기준 PBR, PER은 각각 0.9배, 12.0배다. 삼성생명과 여타 손보주 대비 매력은 줄었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 순이익은 우리 전망대비 5% 많은 1,587억원으로 예상에 부합해 일회성 요인(상여금 400억원, CDS 평가손 350억원, 운용실적 부진 등)에 따른 전기의 부진에서 벗어났다. 투자이익 증가가 많이 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "진행 중인 동양생명 인수에 대한 투자자들의 반응을 알 수 없다. 아직 남아있는 과정을 더 지켜봐야 할 것인데, 알려진 가격(주당 2.5만원)에 인수할 경우 주주들을 설득하는 작업이 순조로울 것 같지만은 않다"라고 전망했다.

Report statistics
한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
201049966.67원2.7311000원9000원32
2011110146.67원2.9311000원8900원32
201129625원2.8811000원8000원32
201139047.06원2.9410000원7000원32
201149166.67원2.839700원8700원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표가9157.14원9700원8700원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20120208매수(유지)9,700원
20111031매수9,700원
20110214매수(유지)9,700원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20120208한국매수(유지)9,700원
20120208동부매수(유지)9,500원
20120125토러스HOLD(신규)9,000원
20120118신한금융투자매수8,700원 -끝-