제목:[투데이리포트]동원F&B, "종합식품기업으로의 ..."매수_삼성

[2012-09-26 15:05]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 26일 동원F&B(049770)에 대해 "종합식품기업으로의 변신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 동원F&B(049770)에 대해 "참치어가 상승으로 인해 악화된 참치사업부문 수익성이 최근 참치캔 가격 인상으로 인해 회복될 것으로 예상되고, 원가경쟁력을 바탕으로 캔햄 제품의 점유율 상승이 지속되고 있으며, 자회사들의 실적이 개선되고 있다는 점에서 동사에 대한 BUY 투자의견을 제시한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "참치캔 외 사업부문의 전반적인 실적 성장은 전사 기준 수익성의 단기적 하락으로 이어질 수 있지만, 중장기적인 성장 동력이 확보될 뿐만 아니라 사업 다각화를 통한 리스크 완화가 가능하다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 돼지 대비 저렴한 수입 돼지 사용을 통한 원가 경쟁력 확보, 가격 경쟁력을 바탕으로 한 점유율 상승 등을 고려할 때 동사 매출의 12%를 차지하는 육가공 부문의 실적 성장이 예상된다. 뿐만 아니라, 동사 김 제품의 일본 및 미국 시장 내 매출 증가 지속, 건강기능식품 시장의 성장으로 인한 수혜 등도 기대되는 상황"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20113 77000원 3 77000원 77000원 3 3 20114 79333.33원 3 85000원 75000원 3 3 20123 84000원 3 85000원 83000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 84000원 85000원 83000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20120926 매수 83,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20120926 삼성 매수 83,000원 20120709 대우 매수 85,000원 -끝-