제목:[투데이리포트]동원F&B, "단기적인 수익성 개..."매수_삼성

[2012-11-16 09:80]

리포트뉴스 소제목 내용 삼성증권은 16일 동원F&B(049770)에 대해 "단기적인 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 삼성증권은 동원F&B(049770)에 대해 "3분기 부진한 실적과 달리 4분기 실적은 단기적인 수익성 회복을 시현할 것으로 예상되는데, 이는 인상된 참치캔 가격이 3분기와는 달리 4분기에는 전적으로 반영되고, 전월대비 하락한 10월 가다랑어 어가 고려 시 전년동기 대비 원가 부담이 다소 완화될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 매출은 전년대비 9.1% 증가한 3,609억 원인 반면, 영업이익은 전년대비 30.5% 감소한 157억 원으로, 부진한 영업이익은 동사의 원재료로 쓰이는 참치원어 가격은 전년대비 20.6% 상승하며, 매출원가율을 전년대비 2.8%pts 상승시킨 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "엘니뇨 현상으로 인해 어획량이 견조하게 유지되고 있고, 유가가 여전히 약세를 보임에 따라 단기적으로는 10월 수준의 가다랑어 가격이 지속될 가능성이 높아 2012년 상반기와 같은 큰 폭의 마진 하락 가능성은 제한적이라는 판단이다"라고 전망했다. Report statistics 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20114 79333.33원 3 85000원 75000원 3 3 20123 84000원 3 85000원 83000원 3 3 20124 83000원 3 83000원 83000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 매수 목표가 83000원 83000원 83000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20121116 매수 83,000원 20120926 매수 83,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20121116 삼성 매수 83,000원 -끝-