제목:[투데이리포트]한국가스공사, "해외자원이 이끌고,..."매수(신규)_하이

[2014-11-24 12:65]

리포트뉴스 소제목 내용 하이증권은 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외자원이 이끌고, 미수금 감소가 밀어주고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 하이증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "내년에는 미얀마 가스전 및 이라크 주바이르 유전 생산량 증가를 비롯하여 이라크 바드라 유가스전 생산 본격화 등으로 관련 영업이익이 의미있게 증가하면서 자원개발사업 이익비중이 증가할 것으로 예상된다. 또한 대규모인 사이프러스 가스전의 탐사정 시추 결과 등이 향후 발표될 것으로 예상되므로 모멘텀으로 작용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재는 동사 펀더멘탈에 주목할 시기로서 향후 미수금의 지속적인 하락으로 인한 순자산가치 정상화 과정이 진행될 것이며, 이와 더불어 해외 자원개발사업 이익 확대가 본격화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "셰일가스로 인한 에너지 혁명 시대를 맞이하여 동사는 자원개발 및 단순 LNG도입 비즈니스에서 벗어나서 EPC, 트레이딩 등 LNG 관련 비즈니스를 확대시키면서 LNG 밸류체인을 총괄하는 세계적인 에너지 기업으로 발돋움하는 발판이 마련되면서 성장성 등이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20134 85814.29원 2.89 110000원 59000원 3 2 20141 84008.33원 2.75 110000원 61500원 3 2 20142 82595.24원 2.86 110000원 62000원 3 2 20143 79384.62원 2.88 100000원 62000원 3 2 20144 73637.93원 2.93 100000원 62000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수 MARKETPERFORM 목표가 73472.22원 100000원 62000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20141124 매수(신규) 70,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20141124 하이 매수(신규) 70,000원 20141114 메리츠 매수 70,000원 20141114 신한금융투자 매수(유지) 68,000원 20141114 현대 매수(유지) 68,000원 -끝-