제목:[투데이리포트]한국항공우주, "기대 이상의 성장!..."매수(유지)_유안타

[2015-04-28 08:94]

리포트뉴스 소제목 내용 유안타증권은 28일 한국항공우주(047810)에 대해 "기대 이상의 성장! 최고 성장주 위상 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 유안타증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "수주 실적의 대부분이 완제기수출(6,004억원). 이라크 T-50수출 후속으로 5,800억원 규모 신규 수주가 있었다(공시는 되지 않음). 완제기수출만 볼때 올해 수주목표 1.1조원중 55%를 이미 달성했다. 페루 FA-50 수주건(2조원)까지 성사된다면, 완제기수출은 올해 사상최대 수주 실적을 기록하게 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.2Q 실적은 매출액 7,443억원(yoy 24.4%), 영업이익 588억원(27.4%), OPM 7.9%로 예상된다. 예정된 작업 일정에 따라 특별한 변수없이 매출액, 영업이익 모두 가파른 성장세를 이어갈 전망이다. 아울러, OPM은 이번 15.1Q 실적처럼 원/달러 환율에 따라 예상치를 상회할 가능성이 얼마든지 있다"라고 밝혔다. 한편 "기계업종내 최고의 성장주로서의 가치를 다시한번 입중한 호실적으로 평가된다. 2020년까지 이어질 장기 고도 성장, 15년 하반기 MRO사업자 선정 기대감 등 장단기 투자포인트도 여전히 유효하다"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20142 44950원 3 50500원 40000원 3 3 20143 48519.05원 3.14 55000원 40000원 4 3 20144 53514.29원 3 62000원 43000원 3 3 20151 60643.75원 2.94 80000원 47000원 3 2 20152 71000원 3 80000원 60000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) NEUTRAL(하향) 목표가 65030원 80000원 47000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20150428 매수(유지) 73,000원 20150406 BUY(I) 73,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20150428 유안타 매수(유지) 73,000원 20150416 하이 매수 80,000원 20150409 대신 매수 64,000원 20150408 NH투자 매수(유지) 72,000원 -끝-