제목:[투데이리포트]LG디스플레이, "2016년 후발 업..."매수(유지)_유안타
  [2015-11-23 09:12]

리포트뉴스
소제목내용
유안타증권은 23일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2016년 후발 업체들과의 기술 격차가 다시 확대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
유안타증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "17년은 OLED TV 대중화가 본격화되는 해일 것이다. LG디스플레이가 생산능력을 증설한다는 가정아래 OLED TV는 $1,200이상 시장의 40%까지 점유 가능할 것이며 이로써 동사는 OLED TV사업에서 20억달러 이상 매출을 달성해 전체 TV사업 매출의 20%이상을 차지하며 전사실적에 중요한 영역으로 부각될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 OLED TV가격은 $1,500근처로 내려오며 연간 500~600만대 TV시장을 공략할 것이다. TV세트업체도 LCD패널로 고가시장을 대응하는데 점점 힘이 부치고 있기 때문에 하루빨리 OLED를 받고 싶어하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "연산 160만대 물량의 절반이상을 중화권 5사(하이센스, 스카이웍스, 콩카, 창홍, TCL)와 일본에 소니, 그리고 북미에 비지오에 외판해 OLED TV시장 개화를 주도해야 할 것이다. $1,500이상 고가 TV시장에서 LG전자가 팔 수 있는 물량은 70만대 정도에 그치기 때문이다"라고 전망했다.

Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2014442797.1원2.9448000원34000원32
2015143070.18원2.9547000원35000원32
2015240224.49원2.9446000원32000원32
2015333179.49원2.9538000원25000원32
2015429525원2.9435000원25000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표가29452.38원35000원25000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20151123매수(유지)30,000원
20151103매수(유지)30,000원
20151023매수(유지)30,000원
20151012매수(유지)30,000원
20150902BUY(I)30,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20151123유안타매수(유지)30,000원
20151112키움BUY(MAINTAIN)35,000원
20151109하이매수(유지)28,500원
20151102대우매수(유지)29,000원 -끝-