리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 한국증권은 17일 LG디스플레이(034220)에 대해 "미래에 대한 희망과 눈 앞에 닥친 고난 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 한국증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "애플 아이폰용 패널출하량은 32백만대로 전분기 대비 28% 증가해 수익성 개선이 나타나겠지만 TV패널을 포함한 commodity패널의 가격하락으로 인해 전체적인 수익성 악화를 피하기는 어려울 전망이다. 4분기부터 TV업체들의 재고조정으로 패널수요가 약세로 전환하면서 패널가격하락세는 당분간 지속돼 내년 상반기까지 수익성 악화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "TV업체, 특히 중국 TV업체들의 재고가 높은데 중국 TV업체들의 재고조정이 4분기부터 시작돼 앞으로 최소 6개월 동안은 패널수요 약세가 나타날 것으로 예상된다. TV패널의 재고조정이 지속되는 동안 패널가격도 하락해 2016년 상반기에는 LG디스플레이가 영업적자로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 공정 및 수율개선을 위한 투자와 높은 원가로 영업적자를 벗어나기는 어렵겠지만 2015년 대비 수익성이 개선될 것으로 예상된다. 2017년 이후 LG디스플레이가 OLED사업을 더욱 공격적으로 확장하기 위해서는 2016년 하반기부터는 OLED TV패널사업에서 가시적인 성과가 나와야 한다"라고 전망했다. |
Report statistics | 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 44,000원까지 높아졌다가 2015년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20144 | 42836.36원 | 2.95 | 48000원 | 34000원 | 3 | 2 | | 20151 | 43070.18원 | 2.95 | 47000원 | 35000원 | 3 | 2 | | 20152 | 40224.49원 | 2.94 | 46000원 | 32000원 | 3 | 2 | | 20153 | 33179.49원 | 2.95 | 38000원 | 25000원 | 3 | 2 | | 20154 | 29734.69원 | 2.95 | 35000원 | 25000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD | | 목표가 | 29386.36원 | 35000원 | 25000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20151217 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20151023 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20151005 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20150724 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20150630 | 매수(유지) | 35,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20151217 | 한국 | 매수(유지) | 27,000원 | | 20151211 | 유진 | 매수(유지) | 30,000원 | | 20151211 | 키움 | 매수(유지) | 35,000원 | | 20151210 | NH투자 | 매수(유지) | 31,000원 -끝- |
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