제목:[투데이리포트]LG디스플레이, "16년 고조되는 O..."매수(유지)_유안타
  [2016-01-13 08:10]

리포트뉴스
소제목내용
유안타증권은 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "16년 고조되는 OLED 기대감과 함께 기업가치도 상향될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
유안타증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "시간이 갈수록 제품차별화 하기가 힘든 LCD TV세트업체는 새로운 어떤 것’, 즉 OLED를 원한다. 세트업체의 판매인센티브를 먹고 사는 유통업체도 OLED를 원한다. 세트업체의 LCD TV 수익성 악화에 따른 인센티브 축소는 자연스러운 결과기 때문이다. LCD시대의 종말은 이제 시간 문제"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기 실적으로 매출액 6조 8,035억원(-18% YoY, -5% QoQ), 영업이익 641억원(-90% YoY, -81% QoQ)을 예상한다. 3분기까지 상대적으로 견조하게 버티던 40인치이상 대형TV패널가격까지 4분기들어 분기 20% 이상 하락한 것이 수익성 악화의 주 요인"라고 밝혔다. 한편 "16년에는 전방수요를 견인하는 모멘텀이 없고, TV패널에서 40인치이상이 절반 이상을 차지한만큼 면적증가율도 둔화될 것이며, UHD확대는 예년의 FHD패널의 실적을 대체하는 수준에 그칠 것이다. 마지막으로 중국 패널업체들도 생산경험 축적에 따라 고화질/대형패널 시장에서의 점유율을 점차 확대하며 Top Tier업체들만의 시장을 조금씩 침범해올 것"라고 전망했다.

Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2015143070.18원2.9547000원35000원32
2015240224.49원2.9446000원32000원32
2015333179.49원2.9538000원25000원32
2015429730.77원2.9535000원25000원32
2016129937.5원333000원27000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표가29386.36원35000원25000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20160113매수(유지)30,000원
20151123매수(유지)30,000원
20151103매수(유지)30,000원
20151023매수(유지)30,000원
20151012매수(유지)30,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20160113유안타매수(유지)30,000원
20160112동부매수(유지)33,000원
20160112하이매수(유지)28,500원
20160111하나금융투자매수27,000원 -끝-