리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 유진투자증권에서 2일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드서비스 사업 중심으로 실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,200원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2017년에는 클라우드 서비스가 전년대비 +27.8% 증가하며 성장을 견인할 전망. 2011년부터 사업을 시작한 클라우드 서비스가 지속적인 실적 성장 및 수익성 개선에 기여할 것. 동사의 2017년 연결실적은 매출액 1,964억원, 영업이익 437억원으로 전년대비 각각 +11.1%, +13.8% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q16 매출액 증가폭이 감소한 요인은 오만프로젝트인 디지털포렌식 솔루션 사업 영향으로 일시적인 요인. 2014년말 계약한 오만프로젝트 관련 2015년 4분기 매출액이 47억원이었으나, 지난 4분기 4억원으로 전년동기대비 -91.3% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "본격적인 클라우드 서비스 가입 확대에 따른 안정적인 실적을 달성하고 있고, 국내 ERP 서비스 시장 지배력을 기반으로 로열티 수익 증가 등으로 수익성 개선이 지속되고 있어 소프트웨어 기업의 대장주로서 향후 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
Report statistics | 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 28,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20161 | 30233.33원 | 3 | 37000원 | 27000원 | 3 | 3 | | 20162 | 35057.14원 | 3 | 42000원 | 32200원 | 3 | 3 | | 20163 | 33825원 | 3 | 42000원 | 32200원 | 3 | 3 | | 20164 | 32488.89원 | 3 | 42000원 | 29000원 | 3 | 3 | | 20171 | 32050원 | 3 | 33000원 | 31000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) | | 목표가 | 31640원 | 33000원 | 30000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | 매수(유지) | 32,200원 | | 20161028 | 매수(유지) | 32,200원 | | 20161019 | 매수(유지) | 32,200원 | | 20160906 | 매수(유지) | 32,200원 | | 20160726 | 매수(유지) | 32,200원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170202 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 32,200원 | | 20170202 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 31,000원 | | 20170202 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 33,000원 | | 20170124 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 32,000원 -끝- |
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