제목:[투데이리포트]동원F&B, "17년 2Q부터 이…" 매수(유지)-미래에셋대우
  [2017-03-13 08:94]

리포트뉴스
소제목내용
미래에셋대우에서 13일 동원F&B(049770)에 대해 "17년 2Q부터 이익 증가로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
미래에셋대우에서 동원F&B(049770)에 대해 "17년 2Q부터 가격 인상 효과, 식품(개성 왕새우만두, 죽, 김 등)과 유가공(컵 제품 및 치즈)의 매출 증가, B2B 조미식품 매출 호조 등으로 이익은 증가로 전환할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 참치캔의 원재료인 참치의 원어가격이 상승(16년 평균 1,440달러/톤에서 17년 1,650달러로 15% 상승 예상)함에 따라 참치캔 가격을 17년 2월에 평균 5.1% 인상했다. 참치캔뿐 아니라 김(양반김, 매출액 700억원 이상 추정, 시장점유율 22.1%)도 원가(원재료인 김 원초 가격 30% 상승) 압박을 받고 있어 가격 인상이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "더반찬은 국내 최대 HMR 전문 온라인몰로 반찬, 요리, 디저트 등 300여종의 HMR 제품을 판매하고 있다. 공장 확장 이전으로 온라인 HMR의 생산능력은 1천억원이 된다. 온라인 HMR 매출액은 16년 200억원에서 17년에는 400억원, 19년에는 1천억원까지 상승할 수 있다"라고 전망했다.

Report statistics
목표주가는 2016년5월 350,000원까지 높아졌다가 2016년11월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20161452000원3500000원430000원33
20162408750원2.81430000원350000원32
20163343333.33원3430000원300000원33
20164311916.67원3380000원265000원33
20171258333.33원3280000원250000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표가262500원280000원250000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20170313매수(유지)270,000원
20161206매수(상향)270,000원
20161104매수(유지)270,000원
20160509TRADING BUY(유지)350,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20170313미래에셋대우매수(유지)270,000원
20170210KB증권매수(유지)250,000원
20170116케이프투자증권매수(유지)280,000원
20170111하나금융투자매수250,000원 -끝-