리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "이제는 편해질 실적 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "주바이르 프로젝트를 제외하고 대부분의 해외 사업의 실적 개선세가 나타나고 있고, 도입부문 실적도 가시적인 개선이 예상된다. 동사 주가는 여전히 PBR 0.5배 이하로 저평가 상태이다. 장기적인 관점에서 지속 매집 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "규제 사업인 가스 도입부문의 실적은 하반기에 본격적으로 턴어라운드 할 전망이다. 2017년 예상 투자보수가 약 444억원 증가할 것으로 예상되는 가운데, 총괄원가의 하반기 배분 비율도 36%에서 40% 높아지기 때문이다. 내년에도 약 1,000억원의 투자보수 증가가 예상되는 만큼(Q&A 6 참조) 도입부문의 실적은 지속 호조를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "이미 상승세를 시현하고 있는 도시가스 수요는 미수금 회수에 따른 가격하락으로 추가 개선될 것으로 전망된다. 발전용 또한 탈원전/석탄 기조의 수혜를 받을 전망이다. 이미 민자발전의 LNG 소비는 증가세로 돌아섰으며, 장기적으로 기저발전 및 직도입 효과가 완화되는 2019년부터 본격 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 55326.09원 | 2.93 | 60000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20164 | 56661.29원 | 2.9 | 63000원 | 46000원 | 3 | 2 | | 20171 | 58277.78원 | 2.94 | 65000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20172 | 60362.07원 | 2.86 | 66000원 | 50000원 | 3 | 2 | | 20173 | 58928.57원 | 2.71 | 64500원 | 53000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) | | 목표가 | 60772.73원 | 66000원 | 53000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170810 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170525 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170512 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170502 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170215 | 매수(유지) | 60,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170810 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 60,000원 | | 20170810 | 메리츠종금증권 | 매수 | 64,500원 | | 20170719 | NH투자증권 | 매수(유지) | 61,000원 | | 20170719 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 63,000원 -끝- |
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