리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋대우에서 16일 오스템임플란트(048260)에 대해 "폼은 일시적이지만, 클래스는 영원하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "동사의 마진 개선은 하반기에도 이어질 것으로 전망된다. 하반기 외형을 회복한 중국시장과 고성장 중인 미국 시장 등 해외 시장 중심의 외형 확대는 지속될 것으로 전망된다. 또한, 대규모 채용이나 대손상각과 같은 1회성비용이 발생할 가능성이 제한적이라는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "현재 디지털 이미징장비도 출시(CBCT)하였거나 개발(CAD/CAM, 구강 스캐너 등)하고 있다. 동사가 치과용 체어사업을 국내시장에서 해외시장까지 확대한 것처럼, 디지털 이미징 장비도 국내사업이 안정화시 해외시장까지 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국 및 중국시장 지배력에 대한 프리미엄을 받아 글로벌 Peer 대비(23배) 고평가되고 있지만, 하반기 외형성장에 의한 마진회복으로 주가상승이 이어질 것으로 예상된다. 정책 시행시 국내 시장 점유율이 가장 높은 만큼 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 105,000원까지 높아졌다가 2017년4월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20163 | 80666.67원 | 2.67 | 105000원 | 68000원 | 3 | 2 | | 20164 | 78463.64원 | 2.95 | 103500원 | 65000원 | 3 | 2.5 | | 20171 | 65357.14원 | 2.71 | 84000원 | 56000원 | 3 | 2 | | 20172 | 61857.14원 | 2.71 | 70000원 | 45000원 | 3 | 2 | | 20173 | 70250원 | 2.75 | 75000원 | 65000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) | | 목표가 | 63166.67원 | 75000원 | 45000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20170816 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20170714 | 매수(유지) | 72,000원 | | 20170516 | 매수(유지) | 66,000원 | | 20170412 | 매수(신규) | 66,000원 | | 20160816 | 매수(유지) | 105,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170816 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 75,000원 | | 20170719 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 65,000원 | | 20170706 | 삼성증권 | 매수 | 69,000원 | | 20170629 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000원 -끝- |
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