제목:[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 서비스 성…" 매수-하나금융투자

[2017-10-27 11:83]

리포트뉴스 소제목 내용 하나금융투자에서 27일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 서비스 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 강준구, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 582억원 ~ 591억원, 영업이익 146억원 ~ 158억원, 당기순이익 112억원 ~ 121억원으로 각각 집계되었는데, 하나금융투자의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 3.86% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 소폭이나마 강하게 보는 것으로 평가된다. Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 30,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20164 32488.89원 3 42000원 29000원 3 3 20171 32266.67원 3 33000원 31000원 3 3 20172 35800원 3 44000원 30200원 3 3 20173 39922.22원 3 44000원 36000원 3 3 20174 40650원 3 42000원 39300원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지) 목표가 40460원 44000원 38000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20171027 매수 39,300원 20170726 매수 39,300원 20170427 매수 33,800원 20170417 매수 30,200원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20171027 하나금융투자 매수 39,300원 20171027 유진투자증권 매수(유지) 42,000원 20170908 리딩투자증권 매수 39,000원 20170821 골든브릿지투자증권 매수(유지) 44,000원 -끝-