제목:[투데이리포트]오스템임플란트, "글로벌 임플란트 오…" 매수-BNK투자증권

[2018-06-19 08:15]

리포트뉴스 소제목 내용 BNK투자증권에서 19일 오스템임플란트(048260)에 대해 "글로벌 임플란트 오스템"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing BNK투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "오스템임플란트는 치과용 임플란트, 기자재(유니트체어, CT 등), IT솔루션, 교육 등 치과에서 필요한 모든 제품과 솔루션을 제공하는 의료기기 기업임. 핵심 추진 과제 ‘디지털 덴티스트리’의 지속적인 연구/개발로 신제품군을 추가하여 ‘덴탈 산업의 Total Solution Provider’로 도약을 진행 중"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "18년 7월 1일 65세 이상 치과 임플란트 본인부담률이 기존 50%에서 30%로 인하될 예정(시술비 120만원 기준 본인부담금 약 62만원→ 37만원). 보험 적용은 수입 제품은 적용되지 않고, 재료비가 단일가로 고정되어, 동사를 중심으로 국내 상위 임플란트 브랜드에 수혜가 집중될 전망임"라고 밝혔다. 한편 "'18~'19년 예상EPS 평균에 유사기업 PER평균 29.8배를 적용했는데, 목표PER이 국내 동종기업 대비 높은 수준으로 보이지만, 세계시장에서 성장하는 동사에 대해 다국적기업 대비해서 낮은 수준임을 함께 고려해야함"라고 전망했다. Report statistics 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20172 61416.67원 2.67 70000원 45000원 3 2 20173 75846.15원 2.88 90000원 65000원 3 2 20174 80250원 2.69 87000원 67000원 3 2 20181 62166.67원 2.5 72000원 56000원 3 2 20182 60333.33원 2.58 67000원 51000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM 목표가 60000원 67000원 51000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20180619 매수 65,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20180619 BNK투자증권 매수 65,000원 20180509 현대차투자증권 MARKETPERFORM 57,000원 20180509 신한금융투자 TRADING BUY(유지) 51,000원 20180509 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 60,000원 -끝-