리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 "영업적자 확대 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1) 분기별 평균 TV 패널 가격 하락폭이 최근 1년간 최대치를 기록하며 수익성이 급격히 악화됐고(전분기 대비 하락폭 : 65/55/43인치 각각 -17%/-7%/-15%), 2) 중소형OLED 부문(E6-1 라인) 감가상각 돌입으로 OLED 부문 적자폭이 대폭 확대됐으며, 3) 북미 고객사향 중소형 LCD 패널 출하량 감소 및 마진율 하락이 주 원인이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "7월 상반월 패널 가격 반등은 긍정적이다. 2017년 6월 이후 1년간 모든 인치대 패널 가격이 지속적으로 하락한 이래 처음으로 30인치대 패널 가격이 반등에 성공했고 40인치대는 Flat, 55인치 패널은 1% 미만으로 낙폭이 축소됐다"라고 밝혔다. 한편 "TV 수요 비수기인 상반기의 첫번째 10세대 라인 가동은 세트 업체들의 재고 수요 약세를 야기했지만 하반기 본격적인 TV 수요 성수기를 앞둔 현재 10세대 라인의 50인치 이상 패널 생산 대응이 원활하게 이뤄지지 않는 시그널이 포착될 경우 강력한 매수 타이밍이 될 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 44425원 | 2.98 | 58000원 | 34000원 | 4 | 1 | | 20174 | 38564.1원 | 2.85 | 58000원 | 32000원 | 3 | 1 | | 20181 | 38071.43원 | 2.76 | 58000원 | 29000원 | 3 | 1 | | 20182 | 31042.55원 | 2.57 | 46000원 | 22000원 | 3 | 1 | | 20183 | 23000원 | 2.67 | 27000원 | 20000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) | | 목표가 | 26500원 | 37000원 | 20000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | BUY | 27,000원 | | 20180604 | 매수 | 36,000원 | | 20180523 | 매수 | 36,000원 | | 20180426 | 매수 | 36,000원 | | 20180409 | 매수 | 36,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180710 | 하나금융투자 | BUY | 27,000원 | | 20180709 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 20,000원 | | 20180706 | KB증권 | BUY(유지) | 23,000원 | | 20180706 | 하이투자증권 | HOLD(MAINTAIN) | 20,000원 -끝- |
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