리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 키움증권에서 3일 동원F&B(049770)에 대해 "팔방미？(八方美人)으로 거듭나는 중 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 360000 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 2분기 연결기준 영업이익은 132억원(+51% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였다. 상반기 인센티브 소급 반영에도 불구하고(약 35억원), 영업이익이 전년동기 대비 증가한 이유는 1) 원어투입단가 안정화에 따른 원가율 개선, 2) 참치캔 신제품(더참치)을 비롯한 주요 제품의 판매량 성장에 기인한다. 특히, Cash Cow 제품인 참치캔(파우치 포함)의 매출이 10% 이상 성장하고 있고, 유가공/죽/김/안주 간편식 등 다양한 카테고리에 중장기 성장동력이 마련되는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "Cash Cow 제품인 참치캔에 HMR Concept이 더해진 신제품이 출시되면서, 참치캔 매출이 10% 이상 성장하고 있고, 유가공(+7~8%), 죽(+20%), 김(+10% 이상), 안주 간편식(올해 100억원 이상 목표) 등 다양한 카테고리에서중장기 성장동력이 마련되고 있다. 더불어, 2분기에 가격 인상이 있었던 냉동만두, 캔햄은 판가 인상 효과가 3분기부터 본격화 될 전망이다"라고 밝혔다. |
Report statistics | 목표주가는 2018년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 285,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20173 | 271923.08원 | 3 | 300000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20174 | 256666.67원 | 3 | 300000원 | 240000원 | 3 | 3 | | 20181 | 301750원 | 3 | 371000원 | 250000원 | 3 | 3 | | 20182 | 301470.59원 | 3 | 340000원 | 280000원 | 3 | 3 | | 20183 | 348000원 | 3 | 360000원 | 330000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 323125원 | 360000원 | 285000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | BUY(MAINTAIN) | 360,000원 | | 20180725 | BUY (MAINTAIN) | 360,000원 | | 20180718 | BUY(MAINTAIN) | 360,000원 | | 20180604 | 매수(유지) | 330,000원 | | 20180528 | 매수(유지) | 300,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180803 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 360,000원 | | 20180717 | 하나금융투자 | BUY | 330,000원 | | 20180711 | BNK투자증권 | 매수 | 330,000원 | | 20180608 | 흥국증권 | 매수(유지) | 340,000원 -끝- |
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