리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권에서 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "위하고 성과가 성장의 열쇠"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기 매출액은 658억원으로 성수기 효과로 q-q 22.5% 증가하였으나 y-y로는 2.8% 성장에 그쳐 컨센서스를 7.8% 하회. ERP 매출은 Extended ERP의 성장 둔화로 y-y 5.6% 증가하였고, 클라우드 역시 y-y 성장률이 14.4%로 둔화됨. 최근 성장을 이끌었던 그룹웨어 매출은 유지보수 매출이 줄어들며 y-y 4.6% 감소"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난 2~3년간 고성장을 이끌었었던 클라우드와 그룹웨어의매출 성장이 둔화된 데는 전년동기 호실적의 기저효과와 더불어 경기 부진으로 중소기업들이 연말 신규 IT 투자에 소극적이었던 데도 원인이 있던 것으로 판단됨. 따라서 국내 경기 상황 회복까지는 더존비즈온의 클라우드 및 그룹웨어 매출 성장률에 대한 눈높이를 조정할 필요"라고 밝혔다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 71,000원까지 높아졌다가 2018년10월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20181 | 51033.33원 | 3 | 65000원 | 39300원 | 3 | 3 | | 20182 | 65888.89원 | 3 | 71000원 | 56000원 | 3 | 3 | | 20183 | 68666.67원 | 3 | 70000원 | 65000원 | 3 | 3 | | 20184 | 68142.86원 | 3 | 86000원 | 59000원 | 3 | 3 | | 20191 | 51000원 | 3 | 53000원 | 49000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) | | 목표가 | 58500원 | 70000원 | 49000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | BUY | 49,000원 | | 20181026 | BUY | 59,000원 | | 20180620 | BUY | 71,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 삼성증권 | BUY | 49,000원 | | 20190130 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 53,000원 | | 20181128 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 70,000원 | | 20181114 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 62,000원 -끝- |
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