제목:[투데이리포트]한국가스공사, "다시 도래한 매수시…" BUY(유지)-미래에셋대우
  [2019-04-01 11:94]

리포트뉴스
소제목내용
미래에셋대우에서 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "다시 도래한 매수시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "앞으로 기대되는 이벤트들: 1) 5월 공급비 조정. 2) 모잠비크 FID"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매출액은 전년대비 -10.2% YoY 감소한 7조 8,754억원을 기록할 것으로 전망한다. 전년대비 온화한 날씨와 원전가동률 상승으로 도시가스 및 발전용 가스판매량은 각각 -10.5% YoY, -15.3% YoY 하락할 것으로 예상된다. 영업이익은 9,318억원(-3.3% YoY)으로 전년 대비 소폭 감익할 것으로 추정된다."라고 밝혔다.

Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 67,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2018267263.16원2.9579000원54000원32
2018373461.54원2.9280000원62000원32
2018472526.32원2.9580000원60000원32
2019169964.29원376000원63000원33
2019266000원367000원65000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가67863.64원74000원63000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20190401BUY(유지)67,000원
20190304매수73,000원
20190118매수73,000원
20181127매수73,000원
20181109BUY73,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20190401미래에셋대우BUY(유지)67,000원
20190401SK증권BUY(유지)65,000원
20190327NH투자증권BUY(유지)70,000원
20190305키움증권BUY(RE-INITIATE)65,000원 -끝-