제목:[투데이리포트]한국가스공사, "상반기 영업이익 예…" BUY(유지)-키움증권

[2019-08-12 13:92]

리포트뉴스 소제목 내용 키움증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "상반기 영업이익 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "당초 1Q에 반영되었어야 했던 천연가스 공급비 조정이 약 2개월 지연되었지만 결국 2Q에 반영이 확정되면서 1Q에 일시적으로 인식하지 못했던 이익까지 소급반영됨. 결국 1H19 영업이익은 1조 742억원 (+10%YoY)으로 키움증권 추정치 1조원에 부합"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "내년도 가스도매사업 요금기저 증가와 올해 6월 첫 선적을 시작한 호주 Prelude의 실적개선을 감안할 경우 내년에도 올해 수준의 안정적 실적이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 상반기 가스요금 및 실적 불확실성 해소, 2) 중장기 안정적 실적 가시성, 3) 작년 DPS 1,360원 기준 시가배당률 3.4%, 12mf PER 6.7X, PBR 0.43X의 valuation 매력을 감안해 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20183 73461.54원 2.92 80000원 62000원 3 2 20184 72526.32원 2.95 80000원 60000원 3 2 20191 69964.29원 3 76000원 63000원 3 3 20192 58916.67원 3 68000원 52000원 3 3 20193 57562.5원 3 67000원 51000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 57142.86원 67000원 51000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20190812 BUY(유지) 56,000원 20190305 BUY(RE-INITIATE) 65,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20190812 키움증권 BUY(유지) 56,000원 20190812 이베스트투자증권 BUY(유지) 51,000원 20190812 신한금융투자 BUY(유지) 52,000원 20190812 한국투자증권 BUY(유지) 57,000원 -끝-