리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | SK증권에서 16일 LG디스플레이(034220)에 대해 "빠르고 강력한 변화를 지나야 기회가 온다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 대형 TV시장은 가파르게 65”로 전환, 면적 수요 증가에는 긍정적
② 문제는 중국의 10.5G LCD Fab의 증가가 면적 수요 증가를 압도: BOE, CSOT는 각각 두번째 10.5G Fab 건설 + HKC는 8.6G 신규 투자 발표
③ 6G OLED Fab에서 주요 고객들을 상대로 의미 있는 수율 개선과 판매 확대가 반드시 필요한 시점. 시장 기대치 대비 실적이 상당히 저조한 상황"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "① 대형 LCD: 10.5G를 무기로 한 중국의 LCD 산업은, 8.5G까지만 보유한 한국의 대형 LCD 산업을 격파. 중장기 대형 LCD 수급의 방향성도, 중국 업체들의 신규 Fab 가동 시점에 따라 달라지게 될 것
② 대형 OLED: OLED TV 판매 부진으로 Set 업체들의 수익성 하락
-동사의 목표주가 16,500원을 유지하나, 투자의견을 매수로 상향. 그동안 동사 주가의 부진으로 상승여력 발생. ‘19.4Q 구조조정 규모가 클수록, ’20년 비용 절감도 커지게 되어 추가 상승여력 나타나게 될 수 있음"라고 밝혔다. |
Report statistics | SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 19,500원까지 높아졌다가 2019년8월 16,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,500원으로 제시되고 있다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20184 | 21548.39원 | 2.39 | 28000원 | 19000원 | 3 | 1 | | 20191 | 23185.19원 | 2.59 | 28000원 | 19000원 | 3 | 2 | | 20192 | 23756.76원 | 2.59 | 28000원 | 19000원 | 3 | 2 | | 20193 | 21481.48원 | 2.7 | 28000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20194 | 17100원 | 2.8 | 21000원 | 16000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD | | 목표가 | 20312.5원 | 26500원 | 16000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20191016 | BUY(상향) | 16,500원 | | 20190805 | 중립(유지) | 16,500원 | | 20190528 | 중립(유지) | 19,500원 | | 20181114 | 중립(하향) | 19,500원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20191016 | SK증권 | BUY(상향) | 16,500원 | | 20191014 | 삼성증권 | BUY | 16,000원 | | 20191011 | KB증권 | BUY(유지) | 16,000원 | | 20191008 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 21,000원 -끝- |
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